為了激起全民抗日高潮，美君、朝元毅然決定將偽政府中的那些賣國商人的名單全部刊登在報紙頭版，三井和特高科惱羞成怒。

特高科開始大面積對民防兵家屬進行報復，達文秀(王挺 飾)從陸小青(陳德容 飾)那獲知，花名冊有可能被萬叔盜走，萬叔為何要盜走花名冊？難道萬叔也是漢奸？文秀和雙南開始尋找萬叔蹤跡。萬叔被找到，并告知妻兒在日本人手里，被逼無奈的真相。

文秀、雙南、萬叔決定，日軍最近有一批運送軍火裝備的車輛要到達上海灘，龍幫決定從特高科搞到運送路線圖，實施截齲截取后的軍火，一半用于龍幫和國軍抗日，一半作為條件換回萬叔的妻兒。

于是，萬叔又潛回特高科的同文棋院，用計從資料室偷到了軍火運送路線圖。然后這一切，均被三井明察，三井不動聲色，將計就計。