達文秀(王挺 飾)發(fā)現(xiàn)自己的寓所中被特高科布滿了竊聽器，找來百樂門舞女小宇在房間叫床做掩護，文秀和秦武則經(jīng)常在過道中商討下一步的對策。

文秀懇請秦武發(fā)動青幫弟兄尋找美君蹤跡。

陸小青(陳德容 飾)在育嬰堂發(fā)現(xiàn)暗殺達文秀的槍手竟然被達文秀放走，仍然存活于世，小青發(fā)現(xiàn)文秀做漢奸可能另有意圖。小青到警察署找到文秀證實了自己的判斷。

美云發(fā)現(xiàn)小青來找文秀，文秀使計讓小青盡快脫身。

美君冒著生命危險在莫靈和小凡的掩護下，在圖片展將日軍侵華暴行的照片全部翻拍下來，以便日后向全世界揭露侵略者的暴行。

達文秀使計將偽政府市長林復仁置于明處，暗中協(xié)助殺手將林復仁刺殺，并嫁禍于嚴美云。

三井要求警察署一周之內(nèi)抓到暗殺林復仁的槍手，同時三井開始懷疑達文秀投靠誠意，關鍵時刻美云幫助達文秀過關。

達文秀通過秦武得知：鋤奸團暗殺了偽政府市長，美君已經(jīng)加入了中國共產(chǎn)黨，文秀欣慰無比。

戰(zhàn)事頻繁，雙南賭檔生意蕭條，胡雙南(王偉光 飾)瞞著達文秀，關掉賭檔，開始做起紅丸販賣的生意。