莫燕萍(袁泉 飾)見這里的人沒有惡意，只好聽話的換好了衣服，然后得知這里居然是香月清司司令的官郟莫燕萍不解日本駐天津的司令為何會突然邀請自己，忐忑的下樓后發(fā)現(xiàn)了沈西林(黃渤 飾)在那里與人談笑風(fēng)生。原來今天是她的生日，沈西林特意在這里舉辦了舞會，就是想給她一個驚喜。沈西林把玉茹(鄭清文 飾)等請來讓她開心，許久不見的女人們聚在一起嘰嘰喳喳的聊了起來。莫燕萍在舞會上結(jié)識了武田弘一(尹鑄勝 飾)的侄子武田信夫(王梓權(quán) 飾)，他是日本海航第十二航空隊(duì)的飛行中隊(duì)長，剛剛參加了偷襲珍珠港，武田弘一很以這個侄子為榮。武田信夫?qū)δ嗥己芨信d趣，同時很遺憾她已經(jīng)成了別人的女人。武田信夫十分狂妄，告訴眾人，日本空軍偷襲美國珍珠港時，沒有受到一絲一毫的損傷，沈西林暗道日本的軍力這樣的強(qiáng)大。

韓子生(孫堅(jiān) 飾)在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破壞的天津，心中憎恨。子生上班時接受盤查，被貪婪督察搶走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一頓暴打，玉佩也被摔得粉碎。馮工護(hù)著他也挨了不少打，馮工勸他，這樣的世道除了忍沒有別的活下來的法子，子生撿起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生買了南瓜回家，拼命練習(xí)老譚(倪大紅 飾)教的竹簽殺人。蘭英(潘之琳 飾)嘆氣他殺不了人，手上沒有那股狠勁。子生不聽，蘭英指著他的心，說道往這里捅，會痛快一點(diǎn)。老譚目睹了白天子生受辱的過程，建議他先回鄉(xiāng)下躲一陣，子生拒絕。

老周設(shè)計與老譚見面，告訴他子生早就知道他和蘭英的真實(shí)身份，不會永遠(yuǎn)被他操縱。老譚感嘆自己不僅小看了子生，也小看了老周，自己還以為做的滴水不漏。老譚得知自己截獲子生的情報，都是老周過濾過的，說道老周真是高人。老譚想動手殺人，老周勸他屋子外面全是人，而且老譚這樣做，會在日本人面前暴露的更快。老周建議雙方合作，只要是真心抗日，共產(chǎn)黨人愿意團(tuán)結(jié)任何人，特殊時期需要特殊手段。老周佩服老譚的潛伏能力，直到現(xiàn)在，自己還不知他的真實(shí)身份。老譚想起自己在廣州時，為了換個身份，強(qiáng)行用藥換了相貌和聲音。這樣做不僅讓他的身體狀況惡化，還會折壽，但是他依然喝了下去，他要改變身份，在敵后潛伏下去。老周尊敬老譚為對付日本人不顧一切，就沖這一點(diǎn)，自己相信他。