張金輝(章賀 飾)來到武田的辦公室，武田叮囑張金輝想辦法留意方君年，方君年疑似一名地下黨員，武田叮囑張金輝想辦法尋找方君年反日的證據，張金輝臉上升起為難的神色沒有立即同意武田的要求， 沈西林(黃渤 飾)是張金輝的上級，張金輝心知做任何事情之前都得請示沈西林。

韓子生(孫堅 飾)放學回家遇到父親，韓父提議先跟韓子生在街上走一圈再回家，韓子生推著自行車與父親邊走邊聊，韓父在行走過程中提起已經去世的韓母，韓子生沒有心情跟父親聊天，叫苦不迭提議跟父親趕緊回家吃飯，韓父見韓子生不愿意在街上散步，只得坐到自行車后座上跟韓子生回家。

韓子生騎著自行車來到一處掛著郵箱的門前，韓父從身上掏出一封信讓韓子生將信放到郵箱里面，韓子生已經幫助父親放了很多次信，韓父從來沒有告訴韓子生放信的原因。

方君年穿著風衣戴著禮帽出門，幾個張金輝的手下殺氣騰騰追趕方君年，方君年在慌亂中奔入到一條胡同里面，沈西林及時出現帶領方君年避開張金輝的手下。

張金輝在沈西林的幫助下離開胡同來到一條街區(qū)，沈西林站在不遠處保護方君年，幾個特工人員在街上發(fā)現了方君年，方君年逃到一處樓頂上當眾跳樓自殺。

張金輝打電話給武田，武田不久之前安排張金輝想辦法抓捕方君年，方君年是一名記者極有可能是地下黨員，張金輝在抓捕過程中導致方君年跳樓死亡。

韓子生與同學們坐在音樂室聽莫老師彈鋼琴，莫老師長得年輕漂亮非常討男學生們的喜愛，尤其是韓子生，莫老師認真彈琴的時候韓子生一臉癡情注視莫老師，坐在旁邊的一個同學與韓子生嘻嘻哈哈低聲說話，韓子生與同學吵鬧的時候不時癡情的看向莫老師。

正當所有人沉浸在美妙的樂曲聲中，張金輝帶著幾個手下來到音樂室里面，韓子生的同學見有幾個警察模樣的人來學校，心中一緊以為要跟韓子生一起被警察抓走，不久之前韓子生與同學在路上向日軍長官武田的汽車彈射石頭，張金輝忽然帶著幾個手下來學校，韓子生同學以為警察正是因為武田遇襲才來學校。讓韓子生意料不到的是，張金輝無視所有學生，而是當場抓走了正在教學生彈琴的莫老師。

方君年死去不久，韓子生的父親也遭到敵特毒手，韓子生聞訊趕來的時候父已經死亡， 老譚(倪大紅 飾)與韓父同為警察交情很深，韓父被敵特殺害，老譚表面上面色平靜，其實內心早已悲痛欲絕無以復加。