沖田新八的手下來到王老頭(張立 飾)家找王老頭，王老頭閨女撒謊，王老頭躲在了柜子里躲過了日本人。日本人留下話就走了，沖田還是吩咐自己手下找辛酉刀譜，一心只為戰(zhàn)勝梁永生(谷文澤 飾)(谷智鑫 飾)，沖田發(fā)揮武士刀精神不愿依靠日本軍方打敗梁永生，寧愿讓王老頭幫自己找辛酉刀譜，此時不知什么人在沖田的院外往里扔磚頭扔火把，把沖田新八及手下砸了個亂七八糟，沖田很理解中國老百姓的做法，收拾東西準備離開王老頭的院子。

沖田留下信在桌子上離開了，1938年底，八路軍主力發(fā)動了大量的戰(zhàn)役，將抗日戰(zhàn)線連成一片，發(fā)展壯大了抗日邊支隊，賈輔仁(高冰 飾)隊長，石黑覺得自己被困在了縣城里，感到很無助，沖田新八一直在苦練刀法在等待比武機會和尋找到普，與此同時，梁永生的鋤奸隊也是士氣高昂，除掉了一個個的走狗漢奸，被鋤奸隊是為英雄好漢，發(fā)展成了百人團隊，周邊漢奸嚇得是魂飛魄散，二愣和榆錢兒(汪婷婷 飾)結了婚，梁永生等人坐在一塊喝酒討論半年來的成就，說道寧津縣漢奸幾乎除盡，鎖柱叫上梁永生出來說悄悄話，想讓其他幾個人出去摔摔跟頭，二愣帶著一票人出來教訓惡霸，二愣一路打著官腔，但是大虎不服氣二愣兩人要比試比試，被狗蛋(馮玉璽 飾)勸住，一群惡霸來老韓頭家收債，老韓頭求寬現(xiàn)幾天，此時女兒回家被惡霸看上，幫了老韓頭的閨女打了老韓頭就走，正好遇見二愣幾個人，但是惡霸不買幾個人帳。

大虎跟小王八動起了手，幾招被打敗了，二愣被幾人推了出去，結果被踢了屁股，群毆了起來，二愣把小王八鎖住了，大虎追上了扛著老韓頭女兒跑的人，救下了老韓頭女兒，一見鐘情，結果梁永生和鎖柱躲在一邊看了全過程，此時二愣被小王八差點打了，梁永生出來救下了二愣，把小王八打了，放走了小王八，大虎回來了，讓他們不要再欺負百姓，幾人回來在討論救下那閨女究竟長的咋樣，幾人差點動起手來，梁永生過來批評二愣今天丟臉了，翠花過來給幾個人求情，幾人吃起了黃瓜，門書海也過來了說起了梁永生不對，說起了公道話，幾人有門書海撐腰反倒說起了梁永生，老韓頭派人來給女兒說媒，想把女兒嫁給大虎，三天內完婚。