大狐貍瘋了一般掐住大人(尹熙錫 飾)的脖子，大人趁手下來了拿起刀，把丘山居(韓恩貞 飾)逼到了懸崖上。在懸崖上丘山居聽到了妍依唱著她教的歌曲，就這樣你一句我一句的歌聲中，丘山居跳下了山崖。一個月后，大人在狩獵時被狐貍攻擊。醒來時，發(fā)現(xiàn)是丘山居救了他，大人感到很驚訝和恐慌，但是交談后發(fā)現(xiàn)丘山居失去了記憶，什么事情都不記得了，大人本來想下殺手，但是出于同情和對丘山居的喜愛，還是帶她回家了。回家后，夫人反對丘山居住居，但是大人極力維護(hù)。夫人使用奸計陷害丘山居，試圖讓大人趕走她，但是在啞巴的幫助下，奸計未能奏效，反而大人對夫人產(chǎn)生很大的反感。另一方面，丘山居也施計，讓大人對夫人反感升級，并最后揚(yáng)言趕走夫人。夫人因此生病，初玉央求父親救救母親，讓父親去山中為母親找到老虎肝治病，但為如愿。情緒失落的初玉在院中遇到了妍依，妍依告訴初玉，能告訴她，她是吃了什么東西才病愈的，走了一段路，妍依示意讓啞巴把初玉扔進(jìn)井中，初玉在井中掙扎，妍依告之初玉，是吃了她的肝，病才能好，并不是老虎肝，妍依露出狐貍像，初玉狂驚。