初玉爹和丘山居(韓恩貞 飾)打了一仗，正當初玉爹要被殺死的時候，天宇被抓到了，九尾狐因為擔心他，所以放了手。天宇和丘山居被關進了柴房。后來初玉爹要殺了天宇和丘山居，正在這時，正奎(李敏豪 飾)老爸帶著一伙人拿下了初玉爹，說有證據(jù)。初玉爹被狠打了一頓，家里也一無所有。正奎夢到了妍依。初玉爹去了萬仙(千浩振 飾)那里要了一把用老虎骨頭做得箭，說可以抵消九尾狐以及野獸的力量。初玉爹拿著劍把九尾狐弄傷了，殺死了天宇，弄瞎了天宇爹，后來妍依出現(xiàn)了，殺了初玉爹，不過沒有完全結(jié)束他。初玉爹要求九尾狐親自結(jié)束他，于是給了他一爪，徹底結(jié)束了他。躲在樹后面的初玉看到了一切，然后大哭了一場。正奎老爸后來也被人帶走了。九尾狐很傷心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。萬仙找到了楚玉爹的尸體，從身體里挖出了一樣東西，津津有味的吃了起來。九尾狐要找萬仙，在山洞里卻找不到。于是他找到了初玉爹的尸體，也就是在萬仙旁邊。九尾狐找到了萬仙。萬仙是活了600年的怪物，大狐貍為了懲罰他沒有殺他。走的時候，初玉喊大狐貍叫娘，其實是初玉為了復仇偽裝的，一年后，初玉在一個晚上殺了大狐貍，大狐貍一直知道初玉是假裝的，一年里一直吃初玉給她的毒藥-狐貍血。最后，大狐貍和妍依在天堂相見。