鄭奎找到昏迷的研依，又被管家打暈。大人(尹熙錫 飾)不忍心下手，但這時夫人派婢女送來東西，囑托一定要在配方之前讓大人看到。大人打開，看到是初玉最喜歡的糖果和沾有血的手帕。于是大人終于狠下心，殺死了研依。拿著研依肝回家途中遇見丘山居(韓恩貞 飾)，發(fā)生爭執(zhí)。初玉吃到研依的肝后，病完全好了，但被父母欺騙是大人打來的老虎的肝。丘山居發(fā)現(xiàn)研依的尸體，痛苦埋葬，聯(lián)系發(fā)生的事，找到時大人殺死了孩子。從此，九尾狐的復仇開始了。