袁崇全投敵獻(xiàn)計，何健大喜。毛澤東(王霙 飾)、朱德(王伍福 飾)強忍悲痛，決定將計就計，按原計劃線路返回井岡山，搶在敵人之前展開伏擊，為王爾琢報仇。激戰(zhàn)中，曹福海抓住了袁崇全。險惡的袁崇全掏出手槍打傷了曹福海。

朱德帶領(lǐng)部隊及時趕到，活捉并親手擊斃了袁崇全。伴著黃洋界上隆隆的炮聲，敵軍指揮部被摧毀，黃洋界保衛(wèi)戰(zhàn)取得了全勝。毛澤東詩情迸發(fā)，吟就一首《西江月·井岡山》。

方小鳳的分娩為朱德、毛澤東帶來了歡樂，當(dāng)張子清再次給方小鳳送來鐘大龍的信時，早知實情的方小鳳聲淚俱下：不用再念了。屢戰(zhàn)屢敗，令蔣介石大為惱火。當(dāng)何鍵吹噓在湖南境內(nèi)已不見紅軍的影子時，蔣介石拿出了一張彭德懷(姚居德 飾)的照片讓何健相認(rèn)，并告訴他：這就是你的湖南老鄉(xiāng)。

敵人的瘋狂追剿使組建不久的紅五軍陷入困境。彭德懷決定南下投奔井岡山。一縱隊長雷振輝卻提出反對，還舉槍對準(zhǔn)彭德懷。