在朱德(王伍福 飾)主持的湘贛邊界黨的一大上，毛澤東(王霙 飾)初步回答了紅旗到底能打多久的疑問。

為了粉碎蔣介石親自部署的再次會剿，朱德、毛澤東分別在新、老七溪嶺指揮戰(zhàn)斗。在激戰(zhàn)中，戰(zhàn)士馬田富用自己的胸口堵住了敵人的機槍口，營長肖勁腹部中彈把腸子塞回繼續(xù)沖鋒就在危急之時，朱德手提花機關(guān)槍趕來，組織密集火力向敵掃射，指揮部隊猛打猛沖，終于奪回有利地形。

袁文才(劉鑒 飾)、王佐(宋佳倫 飾)向毛澤東報告，說二羊的指揮部設(shè)在白口村。毛澤東當即命其率部在秋溪設(shè)伏，待深夜襲之。王佐、袁文才大勝而歸。