毛澤東(王霙 飾)路遇前去看望方小鳳的賀子珍(潘雨辰 飾)和謝梅香。三人商定先不把鐘大龍犧牲的事告訴方小鳳。毛澤東為自己不能再當(dāng)鐘大龍的入黨介紹人而感嘆不已。作為南昌起義主要負(fù)責(zé)人的周恩來也受到了處分。

這一天，他為了對毛澤東的處理問題與瞿秋也發(fā)生了爭論。周魯為了把井岡山的部隊拉到湘南，任命毛澤東這位“黨外人士”為師長。毛澤東提出介紹鐘大龍入黨的請求，贏得了眾人的一片掌聲。毛澤東強忍內(nèi)心的痛苦擔(dān)當(dāng)起師長之職。

蔣介石并沒有把毛澤東等放在眼里，打算派七個師對井岡山再度“進(jìn)剿”。奉周魯之命，毛澤東只留下余賁民等負(fù)責(zé)傷員和輜重的轉(zhuǎn)移，率兩個團(tuán)出動開往湘南。臨行時，恰好派去接楊開慧的人只帶回一把銅鎖回來了，告知楊開慧已經(jīng)犧牲。

袁文才(劉鑒 飾)和賀子珍不愿再往毛澤東的傷口上撒鹽，只把消息先告訴了毛澤覃。毛澤覃傷心不已。毛澤東把隊伍帶到酃縣中村，停下來整訓(xùn)，搞土改試點。派人毛澤覃等人去和朱德(王伍福 飾)聯(lián)系。

朱德所部在湖南省委錯誤的指揮下造成嚴(yán)重的損失。他們對等人堅定地表示：省委的意見根本是行不通的，唯一的出路就是會師井岡。