1936年，上海立信學(xué)校。冼星海在課堂上教學(xué)生們唱抗日歌曲，由于抗日歌曲過于沉重，洗星海心情受到了很大的影響，他背對學(xué)生站在黑板前低聲抽泣。眼尖的學(xué)生發(fā)現(xiàn)了老師的情況有些不對，冼星海轉(zhuǎn)過身子，回到曲譜架前，向?qū)W生們賠禮道歉，他坦言自己是聽到了抗日歌曲太過沉重了，心情才會變得這樣，他教育學(xué)生們要愛國愛家，不當(dāng)亡國奴。

毛澤東帶領(lǐng)紅軍北上抗日，隊伍從黃河經(jīng)過時，空中敵機(jī)追蹤而至，向紅軍投下了很多炸彈。許多炸彈在水里爆炸，毛澤東絲毫沒有驚慌，他面不改色地大聲指責(zé)日軍侵略中國，想要滅亡中國的卑劣企圖。上海蓬萊大劇院，冼星海指導(dǎo)學(xué)生們排演節(jié)目，此時，抗日戰(zhàn)爭已經(jīng)爆發(fā)，冼星海聽說上海也淪陷了，于是取消排演，帶領(lǐng)學(xué)生們上街游行，向日本侵略主義表達(dá)了抗議之情。

共產(chǎn)黨為了抗日，放棄了與國民黨之間的爭斗，提出與國民黨結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線共同抗日，并將部隊更名為國民革命軍。對于共產(chǎn)黨這樣的做法，有些八路軍很不理解，更是對過度遷就國民黨而產(chǎn)生了不滿，其中有一個叫劉滿江的八路軍就把自己剃成了光頭，聲明自己寧死也不加入國民黨，他的領(lǐng)導(dǎo)把他訓(xùn)斥了一番，指出八路軍不能搞分裂，國難當(dāng)頭之際，任何部隊都應(yīng)該全力抗日，劉滿江聽從了教導(dǎo)，戴回了軍帽，首長還提醒劉滿江一定要好好活著，因為只有活著才有更多機(jī)會去抗日。

國民黨部隊從前線潰敗，一個個垂頭喪氣，如喪家之犬，八路軍部隊與潰退的國民黨部隊擦肩而過，隊伍一邊走一邊高唱革命歌曲。一邊是士氣低迷的國民黨部隊，一邊是昂首挺胸齊唱革命歌曲的部隊，兩支部隊形成了鮮明的對比，老百姓們紛紛從家里走出來，站在屋檐下，一臉好奇打量著走遠(yuǎn)的八路軍部隊。潰退的國民黨士兵見到軍車出現(xiàn)，一窩蜂涌到軍車外面，都想上車走，八路軍的首長趕了過來阻止了他們，再三強(qiáng)調(diào)這些軍車是國民黨調(diào)給八路軍到前線抗戰(zhàn)的交通工具，國民黨士兵半信半疑，要說武器裝備，八路軍的武器比國民黨差遠(yuǎn)了，連國民黨的部隊都打不過日軍，八路軍去抗日就是不自量力。

劉滿江趕了過來，大聲告訴國民黨士兵，他身邊的彭長官就是八路軍的首長，誰敢對彭長官不敬，他就當(dāng)場將其擊斃。國民黨士兵開軍車送八路軍上前線，劉滿江跟一個國民黨士兵坐車同行，二人在路上聊到了抗日前的國共戰(zhàn)斗，當(dāng)年國民黨全中國追趕共產(chǎn)黨，如今雙方因為抗日戰(zhàn)爭而走到了一起。天空出現(xiàn)了日軍戰(zhàn)機(jī)，軍車遭到了炮彈襲擊，劉滿江到車下進(jìn)行躲避，眼睜睜看著自己所乘坐的軍車遭到了轟炸，開車的國民黨士兵死在了轟炸中。

八路軍取得了平型關(guān)大捷，消滅了日軍一千多人，這個消息傳到正在排練的冼星海一行人那里，大家深受鼓舞，決定創(chuàng)作出更多有抗日精神的作品。學(xué)生劉白浪找到八路軍敢死隊，透露自己知道陽明堡機(jī)場的地形，對八路軍敢死隊會有很大的作用，八路軍首長決定帶劉白浪一起去陽明堡機(jī)場勘察地形，同時他吩咐兩個戰(zhàn)士要保護(hù)好劉白浪，不能讓他進(jìn)入機(jī)場。