1933年，蔣介石為首的國民黨反動派對江西黎川進行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰(zhàn)士們奮起反抗，和敵人展開了浴血奮戰(zhàn)，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰(zhàn)士奮勇向前，和敵人在戰(zhàn)壕里展開了肉搏戰(zhàn)，本來就弱小的戰(zhàn)士們傷亡慘重。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰(zhàn)友們，心里很不是滋味，“娃娃師”師長身受重傷，他讓馬勝無論如何也要把一份文件交給政委，馬勝含淚答應下來。

敵人再次發(fā)動了瘋狂進攻，政委帶領戰(zhàn)士們抖擻起精神，對敵人的進攻進行了有效地反擊，這時，馬勝冒著槍林彈雨過來把文件交給了政委，政委看過之后，叮囑他務必想辦法保證師長要活下去，馬勝接受政委命令后返回了陣地，然后護送師長轉(zhuǎn)移，他擔心師長睡著后再也醒不過來，就拿出了畫報給他看，師長卻讓他回去增援，而且還讓他唱歌來鼓舞戰(zhàn)士們的士氣。

受傷的戰(zhàn)士們從前線回到了福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰(zhàn)斗，讓毛澤東繼續(xù)帶著大家打仗，可是毛澤東已經(jīng)沒有了指揮權(quán)，被安排在了地方工作，但毛澤東并未消沉，他一心一意地為老百姓做事，無論在什么工作崗位，他的初衷是不會心改變的。1934年，毛澤東來到江西于都，他看到了中央情報局情報員劉英在這里，便催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，二人向毛澤東請教紅軍的未來該何去何從，毛澤東向黨中央提了幾次建議，然而都被駁回了，毛澤東一直認為，紅軍應該改變目前的戰(zhàn)線，從內(nèi)線調(diào)整為外線，有利于紅軍的發(fā)展和壯大。

為了消滅共產(chǎn)黨和中央紅軍，蔣介石召開了作戰(zhàn)會議，他們一起研究紅軍的下一步動向，同時制定了周密的部署，想要將紅軍一網(wǎng)打盡。不久后，紅軍開始進行大規(guī)模轉(zhuǎn)移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟著戰(zhàn)士們一起轉(zhuǎn)移。馬勝和戰(zhàn)友們來到了湖南，號召當?shù)氐陌傩諈⒓蛹t軍，馬勝還給老鄉(xiāng)大力畫像，趁機勸他參軍，可紅軍一連都在打著敗仗，大力的父親不敢相信紅軍會有未來。馬勝讓戰(zhàn)士們表演節(jié)目來繼續(xù)搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這里投放傳單，以此來動搖老鄉(xiāng)們的信心。

毛澤東得了重病，只能躺在擔架上轉(zhuǎn)移，他發(fā)現(xiàn)部隊的轉(zhuǎn)移速度太慢，這樣下來可能會有危險，他堅持要帶病騎馬前行，不想因為自己影響隊伍的速度。蔣介石向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向?qū)④娬垖?，蔣介石就把賽克特寫的書送給了朱培德，然后就悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，制定的剿共策略肯定不適合，他想繼續(xù)留在江西剿共。

馬勝帶領少共國際師的戰(zhàn)士們繼續(xù)轉(zhuǎn)移，國民黨部隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，他讓戰(zhàn)友們繼續(xù)追趕大部隊，不想因為自己而拖了大部隊渡江的后腿，馬勝拄著拐杖走在了隊伍的最后，剛剛參加后備軍的大力追上他后，堅持要背著他趕路，馬勝阻止未果，心下有些感動。