汪小小染上瘧疾，童大頭傷心不已。莊善仁來何明仁(張鷹 飾)指揮部送菜，撞見身穿少爺衣服的陳天佑(彭冠英 飾)，二人簡單寒暄，各懷心事。呂臻(王樂君 飾)鼓勵重病中的汪小小。何明仁為宣傳綏靖政策，替陳天佑寫好自白書，四處張貼，并任命他為縣保安團團長。國軍按十戶連坐法槍殺了與接頭戶土根相鄰的十戶人家的二十多位男女老少。駝背目睹這一慘狀后驚慌不已，決定不再參與游擊隊和黨組織的聯(lián)絡工作。

陳天佑給叔叔寫信，何明仁通過軍事渠道幫助其寄出。其他染上瘧疾的戰(zhàn)士接連去世。保安團團長陳天佑走馬上任，保安團副及團丁設宴慶祝。馮禿子來到保安團，見狀后驚慌失措想要逃走，被陳天佑叫住。陳天佑與馮禿子假意言和，命人四處張貼抓捕林木根的懸賞告示，并告訴馮禿子地方民團歸保安團管轄，禿子當面假裝服從，回去后憤怒不已，決不相信陳天佑是真心投誠。陳天佑與莊善仁在何明仁指揮部再次相遇，莊善仁對陳天佑明嘲暗諷。何明仁將山區(qū)指揮部再推進二十公里，命陳天佑的保安團接管去年所設的據(jù)點，并維持好高壓態(tài)勢，保證夏收課稅的收繳。陳天佑將莊善仁帶到保安團，命他做保安團賬房，并把裝著紅軍軍服的包袱還給他，莊善仁恍然大悟。

陳天佑見到溪兜嫂(潘雨辰 飾)但并未拆穿，溪兜嫂對天佑的“叛變”有所懷疑。何明仁親自帶兵進山指揮夏季攻勢。馮禿子向陳天佑報告大土豪婁富貴為加倍收租打死窮人一事，陳天佑表面縱容，當晚立即給溪兜嫂送情報。溪兜嫂將情報傳遞給胡嫂，請其盡快送往山里。呂臻染上瘧疾，李化成(張桐 飾)焦急萬分，二人相互表白心意。李化成布置戰(zhàn)術，組織特別行動隊突破敵人封鎖線，下山開展保田斗爭，并借此機會尋找治療瘧疾的藥物。