何明仁(張鷹 飾)對(duì)紅軍恨之入骨，在上級(jí)的停戰(zhàn)命令沒(méi)有發(fā)下來(lái)之前，他要繼續(xù)圍剿計(jì)劃。

獨(dú)立營(yíng)收到了上級(jí)的命令，停止對(duì)國(guó)民黨隊(duì)伍的主動(dòng)攻擊。戰(zhàn)士們一時(shí)無(wú)法接受上級(jí)的命令，他們和國(guó)民黨打到現(xiàn)在，死傷無(wú)數(shù)，現(xiàn)在上級(jí)一道命令就停止了戰(zhàn)爭(zhēng)，大家都想不通。李化成(張桐 飾)訓(xùn)斥大家，紅軍是紀(jì)律部隊(duì)，無(wú)論在任何時(shí)刻，他們都要堅(jiān)決服從黨的領(lǐng)導(dǎo)。呂臻(王樂(lè)君 飾)讓連隊(duì)的指導(dǎo)員對(duì)戰(zhàn)士們進(jìn)行思想政治工作，戰(zhàn)士們都從思想上認(rèn)識(shí)到停戰(zhàn)的必要性。戰(zhàn)爭(zhēng)雖然停止了，但是國(guó)民黨對(duì)紅軍的封鎖并沒(méi)有放松。嚴(yán)冬來(lái)臨，獨(dú)立營(yíng)被困在大山里，大家饑寒交迫，日子越來(lái)越艱難。

陳天佑(彭冠英 飾)私下讓莊善仁護(hù)送補(bǔ)給進(jìn)山，他們兩人互相敬軍禮時(shí)正好被駝叔看見(jiàn)了。

唐運(yùn)龍(賈宏偉 飾)讓喜喜幫他檢查一下入黨申請(qǐng)書，他早就開始在寫入黨申請(qǐng)書，反復(fù)修改，就是遲遲未提交。喜喜為唐運(yùn)龍的進(jìn)步感到很欣慰，并主動(dòng)提出做他的入黨介紹人。

獨(dú)立營(yíng)的戰(zhàn)士越是在困境里，越是學(xué)會(huì)了苦中作樂(lè)。大家都憧憬著打完仗后，就能見(jiàn)到美好明天。大家在這么艱難的時(shí)刻還能堅(jiān)持下來(lái)，就是因?yàn)樗麄冃闹杏行叛?，?jiān)信共產(chǎn)黨一定給他們帶來(lái)光明。李化成告訴大家，國(guó)共停戰(zhàn)協(xié)議正式起效，明天他們就可以下山領(lǐng)物資。

陳天佑把溪兜嫂(潘雨辰 飾)的死訊告訴駝叔，駝叔流下了悔恨的淚水。陳天佑為了試探駝叔，故意問(wèn)他認(rèn)不認(rèn)識(shí)胡嫂，駝叔一口否認(rèn)認(rèn)識(shí)胡嫂。陳天佑見(jiàn)他尚未完全泯滅良知，讓他留在保安團(tuán)工作。

李化成帶著戰(zhàn)士們進(jìn)入了國(guó)民黨的據(jù)點(diǎn)，國(guó)民黨少校軍官宋仁杰看到紅軍如同野人一樣，個(gè)個(gè)蓬頭垢面。李化成和宋仁杰商議，讓他們讓個(gè)道。宋仁杰卻以沒(méi)有上峰的命令而拒絕，李化成最擅于做思想工作，軟硬兼施，宋仁杰終于松口，給獨(dú)立營(yíng)讓出一條道，讓他們下山。

莊善仁故意把隊(duì)伍引向獨(dú)立營(yíng)的方向，把供給送到他們家門口去了。呂臻歡迎莊善仁歸隊(duì)，其他幾個(gè)保安團(tuán)團(tuán)員主動(dòng)要求加入紅軍。駝背請(qǐng)求留下，呂臻告訴他他必須要為溪兜嫂的犧牲付出代價(jià)。

宋仁杰是個(gè)識(shí)時(shí)務(wù)的軍官，他讓手下人給共產(chǎn)黨放行。這時(shí)他卻接到上級(jí)來(lái)電，要利用最后時(shí)機(jī)消滅紅軍。宋仁杰下令消滅獨(dú)立營(yíng)，獨(dú)立營(yíng)的戰(zhàn)士們措手不及，多人受傷，二狗在這次戰(zhàn)役中犧牲了，李化成也受了重傷。唐運(yùn)龍掩護(hù)大家撤退時(shí)英勇犧牲了。駝叔為了贖罪，拿著手榴彈沖向國(guó)民黨的隊(duì)伍，和他們同歸于盡。在獨(dú)立營(yíng)生死攸關(guān)的時(shí)刻，陳天佑帶著保安團(tuán)及時(shí)趕來(lái)支援，消滅了違反承諾的國(guó)民黨官兵。

喜喜代犧牲的唐運(yùn)龍?zhí)峤涣巳朦h申請(qǐng)，大家舉手表決，一致通過(guò)唐運(yùn)龍的入黨申請(qǐng)。

紅軍消滅了參加圍剿的國(guó)民黨軍半個(gè)旅，迫使國(guó)民黨再次坐到談判桌前，共商抗日大計(jì)。何明仁接到上級(jí)的停戰(zhàn)命令，面如死灰。

蘇喬民(侯長(zhǎng)榮 飾)帶著李化成和陳天佑作為共產(chǎn)黨代表和何明仁進(jìn)行談判，何明仁看到陳天佑，心里充滿了怨氣，他找理由拖延談判時(shí)間。

三年游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，紅軍犧牲了無(wú)數(shù)人，但是他們的隊(duì)伍卻越來(lái)越壯大。上級(jí)將紅軍改編為國(guó)民革命軍新編第四軍，而獨(dú)立營(yíng)再次改編為閩西模范團(tuán)，奉命北上抗日。

革命之路漫漫，獨(dú)立營(yíng)又開始新的征程。