一九四九年一月十日北平解放前夕。白紙坊警署小警察徐天(尹昉 飾)追捕一個(gè)販賣大煙膏的男子，兩人一路如貓捉老鼠般追過(guò)好幾條胡同。好幾次徐天差點(diǎn)得手，結(jié)果都被煙販子僥幸逃脫。最終徐天在處茶樓追上煙販，煙販卻拿出手槍威脅徐天。徐天毫不畏俱。

　　鐵林(張魯一 飾)正在胭脂胡同找相好的顧小寶，妻子關(guān)寶慧找了過(guò)來(lái)。鐵林嚇得躲進(jìn)衣柜。徐天正好追捕煙販過(guò)來(lái)，關(guān)寶慧以為徐天是來(lái)給鐵林通風(fēng)報(bào)信，因?yàn)樾焯旄F林還有金海(孫紅雷 飾)三人是好兄弟好哥們。徐天澄清自己不是來(lái)找鐵林，而是追捕犯人追到此處。

　　徐天順著煙販留下的血跡推開一間民宅，屋里十好幾個(gè)軍人模樣打扮的漢子。徐天面無(wú)俱色地走進(jìn)來(lái)，屋當(dāng)中正坐著頭目罩神。徐天正氣凜然地說(shuō)，無(wú)論哪朝哪代，販煙土都是犯法的。罩神當(dāng)即殺了煙販，徐天還是不肯罷休。很快罩神跟徐天糾纏在一起，兩人大打出手。

　　鐵林聽到槍聲從顧小寶的房間沖出來(lái)找到徐天，此時(shí)徐天差點(diǎn)被罩神掐死。鐵林拿出自己國(guó)民政府保密局的身份從罩神手里救下徐天。罩神不服氣地說(shuō)，以后四九城的兄弟都會(huì)與徐天為敵。徐天覺(jué)得自己沒(méi)錯(cuò)，他覺(jué)得自己盡了警察的職責(zé)。

　　徐天忙完后第一時(shí)間就去找相好的姑娘賈小朵。賈小朵看到徐天眉眼都笑開了花。賈小朵依偎在徐天懷里談到現(xiàn)在的形勢(shì)，他們不知道解放軍什么時(shí)候打到北平來(lái)，只知道解放軍的飛機(jī)整天在北平的天空盤旋。徐天說(shuō)他們一起插香結(jié)拜的三個(gè)兄弟準(zhǔn)備一起去南方，賈小朵卻不想離開從小生活在這里的這片熱土。徐天擔(dān)憂地說(shuō)，鐵林保密局的身份跟共產(chǎn)黨解放軍就是死對(duì)頭，不走不行。

　　金海下班回來(lái)，看到家里圍墻上赫然一個(gè)大洞。這是徐天白天抓捕煙販時(shí)，煙販扔出的手雷炸壞的。金海一時(shí)找不到瓦匠只得自己動(dòng)手修補(bǔ)圍墻。晚上賈小朵和徐天回來(lái)，金海問(wèn)徐天籌備盤纏準(zhǔn)備南下的事。賈小朵在一旁插話說(shuō)，徐天不走，因?yàn)樽约翰幌胱摺?/p>

　　金?？戳丝匆荒槥殡y之色的徐天后不客氣地說(shuō)，賈小朵現(xiàn)在還不是徐天媳婦，以后會(huì)不會(huì)換人也難說(shuō)。因?yàn)樽约旱拿妹么罄t子就是鐵林的前妻。賈小朵被懟得憤然走開。

　　金海擔(dān)憂徐天，稱他為了白天的事得罪罩神，現(xiàn)在四九城的好多人都想要徐天的命，他必須把這事處理好了再走。徐天卻欲言又止地說(shuō)自己不想離開。說(shuō)話間罩神帶了十幾個(gè)兄弟過(guò)來(lái)，金海讓罩神給徐天道個(gè)歉。罩神一臉桀驁，他說(shuō)自己是看在金海的面子。罩神矮下身子給徐天道歉，徐天突然掄起小桌子砸暈了罩神。金海黑了臉色。

　　徐天扶著昏迷的罩神走出房間，罩神守在屋外的兄弟們無(wú)不磨刀霍霍。徐天面不改色地將罩神扶上黃包車?yán)x開。

　　賈小朵的母親刀美蘭(胡靜 飾)不贊同她跟徐天在一起。刀美蘭稱，徐天抓了自己的哥哥刀八青，現(xiàn)在刀八青還被關(guān)在牢里。賈小朵卻認(rèn)為警察抓壞人只是職責(zé)所在。刀美蘭怒了，她怒斥賈小朵只能在自己和徐天之間選一人。賈小朵心情沮喪地走出屋。

　　賈小朵身著小紅襖走在胡同里，身后一個(gè)男子不緊不慢地尾隨著她。賈小朵越走越怕。