周凱文做夢自己在頒獎大會上露出了自己的驢耳朵，被下面的同事取笑，他最近一直心神不寧。卞梁早就注意到了，下了班后跟郝運(陳赫 飾)以及吳愛愛(王子文 飾)在討論他，卞梁說他很有可能是因為紅姐而失戀了。紅姐適時出現(xiàn)，郝運趕緊為紅姐說好話，免得她生氣。然后廣播里傳來段未然(譚泉 飾)的聲音，說是疑似轉化者惡意損害公物。于是吳愛愛和郝運過去調查。

經(jīng)調查后，吳愛愛發(fā)現(xiàn)這是個奇蹄目的動物，郝運補充這只動物不是馬就是驢，犯事之后還會就地銷毀證據(jù)，吳愛愛打算把整個街的攝像頭都查一遍。周凱文在買臭豆腐的時候，遇見了Tony，他婉拒了他們說去派對的邀請。卞梁拉著魂不守舍的周凱文去萬曉娟(黃一琳 飾)那兒想給他做個檢查，他們都以為周凱文是因為失戀才會變成現(xiàn)在這樣，而周凱文生怕自己被發(fā)現(xiàn)，所以拿了個充氣娃娃，讓他們安心然后自己就離開了。

郝運去紅姐那兒拿全市驢精的資料，卻被告知驢精一般都生活在鄉(xiāng)下，這里沒有驢精。紅姐無意中問起周凱文的情況，吳愛愛居然把他在萬曉娟拿了充氣娃娃這件事說了出來，紅姐聽到后不禁恨得牙癢癢。

隨即段未然找到了一個未被破壞的監(jiān)控，郝運發(fā)現(xiàn)里邊的破壞販賣機的人的動作很像是周探長(唐曉天 飾)的招牌動作，而且他說，周探長一個黑豹精，絕招為何是尥蹶子。這句話讓吳愛愛和段未然都陷入了深思。在做PPT匯報的時候，郝運故意一驚一乍的，果不其然，在會上最不淡定的就是周探長。

夜晚，周凱文喬裝后去把現(xiàn)場的驢印銷毀了。時間回溯到一周前，周探長抓捕犯人的時候遇到自己驢屯里的二表舅，對方犯了事，還得讓周凱文擦屁股，不僅如此，對方知道他假冒黑豹精在動管局工作，就想拿這件事威脅他多給他點錢，而周凱文在這樣的境況下十分難捱。他看著鏡子里的自己，想起多年以前也曾是因為出身，而被人歧視瞧不起，他終于奮起反抗，趕走了二表舅和他的那些狐朋狗友。

卞梁找到他，給他買了去倫敦的機票，他以為那里是周探長的老家，而周凱文看到這個機票不由地凄涼一笑，隨后卞梁忙工作去了。與此同時，郝運和吳愛愛懷疑破壞公物是周凱文所為，但是跟著他二表舅卻沒發(fā)現(xiàn)周探長。二表舅帶了一幫驢想偷盜超市，卞梁一個人過來阻止，反倒被打得很慘。沒辦法，吳愛愛只好變身男人，但是被人一腳踢中，也打不過這些驢精了。周凱文適時出現(xiàn)，在二表舅揭穿了他的身份時候，依舊十分正義地代表動管局逮捕他們，吳愛愛和郝運等人看得完全呆住。

回來后，周凱文主動遞辭職信，李正宗假裝不知道，然后讓他回去換制服上班了。局里的人都還是一樣，壓根就不會因為周凱文是驢精而對看不起他，凱文優(yōu)秀的工作能力得到了大家的認可，所以對他假冒身份這事都假裝是不知道的樣子。紅姐特地給他織了毛衣，周凱文感到了來自同事們的溫暖，終于釋然了。