郝運(yùn)(陳赫 飾)在和吳愛愛(王子文 飾)觀看胡笑的演出時(shí)，睡著做了夢，他夢到自己小時(shí)候父母被殺的慘狀，他驚醒后赫然發(fā)現(xiàn)自己緊張得把杯子都捏碎了。而吳愛愛在一旁猶豫著要不要吃下那顆藥，所以沒注意到郝運(yùn)的不對勁，最后她還是吃下了那顆副作用不明的藥。然后兩人同時(shí)收到局里的消息，楊立珊在醫(yī)院再度發(fā)狂，殺死了她的親哥哥。聞言吳愛愛和郝運(yùn)立即趕回局里。

與此同時(shí)，明德市爆發(fā)了罕見的迷霧，能見度下降至兩百米，導(dǎo)致市內(nèi)多處區(qū)域陷入交通擁堵，空氣質(zhì)量極速下降，各大醫(yī)院為廣大市民準(zhǔn)備了特制的霧霾口罩。郝運(yùn)和吳愛愛，以及周探長(唐曉天 飾)和卞梁趕往醫(yī)院，在醫(yī)院門口，卞梁隨手拿了一個(gè)所謂的特制口罩。在調(diào)查現(xiàn)場，他們發(fā)現(xiàn)楊立珊在發(fā)狂的同時(shí)還在注射鎮(zhèn)定劑，但是病歷上又顯示她體內(nèi)的酒精含量已經(jīng)下降到了安全值，這令人費(fèi)解。周圍都是居民區(qū)，楊立珊很是危險(xiǎn)，這件事很棘手。

調(diào)查完后眾人回局里分析，郝運(yùn)查了她的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)她經(jīng)常去明德市第二機(jī)械廠，所以吳愛愛和郝運(yùn)去搜查機(jī)械廠，卞梁、周探長和紅姐去體育館檢查。在車上的時(shí)候，吳愛愛不小心發(fā)出男聲，她想起來萬曉娟(黃一琳 飾)的話，心里有點(diǎn)難過，但是郝運(yùn)的話卻讓她感到很暖心。

在第二機(jī)械廠，郝運(yùn)發(fā)現(xiàn)了那個(gè)長發(fā)男人，他感覺這個(gè)人很熟悉，但是想不起來在哪兒見過，隨后吳愛愛也來了，她直覺這人不對勁想抓他，但是這個(gè)人從她手中逃走了，吳愛愛情急之中扯落落他脖子上的鏈子，追出去時(shí)卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)人已經(jīng)逃之夭夭了，她看著手中的項(xiàng)鏈，似乎發(fā)現(xiàn)了什么秘密，吳愛愛把項(xiàng)鏈藏了起來沒給郝運(yùn)看見。

他們把在機(jī)械廠發(fā)現(xiàn)的酒精毒品拿回給萬曉娟檢查，她發(fā)現(xiàn)這種毒品跟坤沙丟失的那批毒品成分一樣，但是這批毒品比普通的雄黃35號濃度要高出一百倍，轉(zhuǎn)化者吸食這類毒品，大腦控制中樞會完全失控，釋放出極強(qiáng)的攻擊性。郝運(yùn)忽然想起來他在醫(yī)院看見過那個(gè)馬尾中年男人，吳愛愛通過段未然(譚泉 飾)那邊了解到，這個(gè)人進(jìn)了楊立珊的病房，果然楊立珊突然的發(fā)狂是有問題的。

紅姐和周探長也來到了體育館，但是卞梁卻忽然變身發(fā)狂，好在紅姐經(jīng)驗(yàn)豐富，讓周探長關(guān)燈后用手槍射中了卞梁，暫時(shí)麻醉了他。帶回萬曉娟那兒一檢查發(fā)現(xiàn)，卞梁是因?yàn)槲沉烁邼舛鹊木凭酒凡艜?dǎo)致失去理智，周探長不知道他們說的酒精晶體是怎么回事，回局里吳愛愛跟他解釋了一番，然后段未然把那個(gè)馬尾男人的肖像拿了過來，李社長一看眼色一變，便勒令他們?nèi)ゲ楸辶簽楹螘鋈话l(fā)狂，吳愛愛想追查這個(gè)馬尾男人但被李社長制止了。

郝運(yùn)拿回在機(jī)械廠發(fā)現(xiàn)的棉絮，周探長猛然提出，卞梁在發(fā)狂之前用過那個(gè)免費(fèi)的口罩。再看總局這邊，大量的口罩已經(jīng)發(fā)放到了各個(gè)被關(guān)押的轉(zhuǎn)化者手中，監(jiān)獄里滿是戾氣。因?yàn)榭谡值木壒?，很多普通人也發(fā)生了變化，整個(gè)明德市陷入一片混亂之中，那個(gè)監(jiān)獄聯(lián)同獄卒都發(fā)生了暴動。

李社長立即給他們安排了工作，吳愛愛思來想去還是決定把四爺?shù)氖潞秃逻\(yùn)說了，郝運(yùn)很不相信和自己相依為命十幾年的四爺會是朱雀的親信老四，但是他想起多年以前，那個(gè)自己的殺父仇人脖子上掛著就是一個(gè)肆字，他終于相信那個(gè)馬尾中年男人就是四爺。萬曉娟讓段未然拿著鎮(zhèn)定劑去城里，她自己拿著一部分鎮(zhèn)定劑去支援監(jiān)獄那邊的同事，但在門口她看到了發(fā)狂的楊立珊。

這邊的監(jiān)獄的李社長等等不及萬曉娟，就沖了進(jìn)去。吳愛愛變不了身，戰(zhàn)斗力沒那么強(qiáng)，被打趴的時(shí)候，郝運(yùn)勇敢地站出來使用了自己的火焰掌保護(hù)了她，吳愛愛得知他也是轉(zhuǎn)化者，驚訝得說不出話。李社長這人平時(shí)不輕易出手，沒想到一出手戰(zhàn)斗力驚人。而后萬曉娟也趕過來了，她身后跟著楊立珊。