郝運(yùn)(陳赫 飾)拿著行李箱到火車站，卻以為發(fā)現(xiàn)動(dòng)管局似乎已經(jīng)不再監(jiān)視他了，但是他卻猶豫要不要逃跑。周探長(zhǎng)(唐曉天 飾)去收拾關(guān)達(dá)那邊殘局，在保險(xiǎn)箱里看到了很多關(guān)達(dá)的秘密文件，發(fā)現(xiàn)這個(gè)關(guān)達(dá)似乎不簡(jiǎn)單，他們把保險(xiǎn)柜里的東西拿回了局里。與此同時(shí)，吳愛愛(王子文 飾)趕到了案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，群眾們赫然發(fā)現(xiàn)漆黑的天上，有一只形似朱雀的火紅動(dòng)物，吳愛愛干脆利落地射出網(wǎng)，上面掉下三個(gè)人，吳愛愛認(rèn)得他們，他們是三只麻雀精趙曉馬、王小利、劉亞軍，他們給出的理由是見最近朱雀比較火，就想模仿一下錄制視頻放到網(wǎng)上蹭個(gè)熱度。吳愛愛順口叫出郝運(yùn)的名字，讓他拿來(lái)喇叭，沒有人回應(yīng)，她才想起來(lái)郝運(yùn)已經(jīng)不在動(dòng)管局了，吳愛愛在回去的路上想起郝運(yùn)，有些傷感。

郝運(yùn)重新回到了自己的寵物醫(yī)院，也是一副心不在焉的樣子。他聽見一聲巨響，然后劉國(guó)棟一臉灰地走了進(jìn)來(lái)，他從劉國(guó)棟那兒得知，賈謹(jǐn)曾經(jīng)去過(guò)穆佳醫(yī)院。而后他收到動(dòng)管局的廣播，敏銳地又聽到穆佳醫(yī)院這個(gè)關(guān)鍵詞，他覺察穆佳醫(yī)院一定和此前的案子有關(guān)。所以他趕回動(dòng)管局，提出穆佳醫(yī)院這個(gè)關(guān)鍵線索，李正宗最終默認(rèn)他回局里繼續(xù)工作，吳愛愛看到他能回來(lái)也很開心，兩人再次聯(lián)手辦案。

在醫(yī)院里，他們查出之前的三個(gè)人都是在同一個(gè)護(hù)士長(zhǎng)那里輸液，這個(gè)護(hù)士長(zhǎng)名叫孫晴。隨后郝運(yùn)滿醫(yī)院地找孫晴，吳愛愛則注意到穆佳醫(yī)院是前來(lái)參加交流大會(huì)的轉(zhuǎn)化者的指定體檢醫(yī)院。郝運(yùn)是找到了孫晴，但他防不勝防，被孫晴的毒刺刺中，然后整個(gè)人都被她操控了，他還阻止了吳愛愛要抓孫晴，但是吳愛愛一踢就把他打趴了。孫晴最終還是沒能逃走，吳愛愛拔掉了她的毒刺，把她抓了回來(lái)。

抓回來(lái)的孫晴不發(fā)一語(yǔ)，但是他們調(diào)查了她的相關(guān)資料，孫晴是個(gè)變性人，同時(shí)也是個(gè)攝魂蜂，早年因?yàn)槌绨葜烊覆⒛７缕渲圃炜植朗录?，被?dòng)管局通緝，于是逃往泰國(guó)做了變性手術(shù)。孫晴仍是不說(shuō)話，他們也難以猜測(cè)到孫晴真正的目標(biāo)是什么，但是吳愛愛仔細(xì)一想，孫晴的目標(biāo)很有可能是這次的交流大會(huì)，不出意外的話，殺死煙花廠的嚴(yán)峰，很有可能是想得到煙花廠的TNT炸藥。孫晴聽到她的猜測(cè)，原本自信的臉上終于有了一絲松動(dòng)。

但是現(xiàn)在不知道孫晴控制的人究竟是誰(shuí)，清醒之后的郝運(yùn)過(guò)來(lái)和吳愛愛演戲了一出戲，讓孫晴誤以為自己的計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施成功，然后她說(shuō)出來(lái)自己真正控制的人是誰(shuí)。車外的吳愛愛和郝運(yùn)相視一笑，趕緊聯(lián)系周探長(zhǎng)控制住真正被操控的王黑熊(趙小銳 飾)王社長(zhǎng)。

周探長(zhǎng)雖然控制了王社長(zhǎng)，但是他還處于不清醒的狀態(tài)，周探長(zhǎng)只好扇了他幾巴掌讓他清醒。這件朱雀恐怖案件終于告一段落，清醒過(guò)來(lái)的王社長(zhǎng)給三局頒獎(jiǎng)，但是唯獨(dú)不和周探長(zhǎng)握手，他還對(duì)周探長(zhǎng)扇他巴掌而耿耿于懷，這讓他很是郁悶。

李正宗告訴郝運(yùn)，局里的記憶清除手術(shù)可以做了，但是郝運(yùn)表示他想留在三局，李正宗同意了，但沒同意給他漲工資。晚上有聚會(huì)，郝運(yùn)委婉地向吳愛愛表示，晚上的聚會(huì)她可以穿裙子過(guò)去，吳愛愛臉上滿是嬌羞，郝運(yùn)看得心里暗喜。

郝運(yùn)在家試衣服，無(wú)意中看到當(dāng)年的老照片里居然有孫晴，于是他來(lái)監(jiān)獄里找孫晴。但先他一步，來(lái)了一個(gè)穿著黑衣人殺死了孫晴，郝運(yùn)原本想問(wèn)她當(dāng)年的火災(zāi)是不是她引起的，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)孫晴已經(jīng)死了，因?yàn)檫@件事郝運(yùn)沒去成聚會(huì)。精心打扮了一番的吳愛愛和眾人一直在等著郝運(yùn)，但是怎么也等不來(lái)，吳愛愛心情由忐忑不安化為憤怒，她認(rèn)定郝運(yùn)是在耍自己。