武仲明(王學(xué)兵 飾)去南京黨調(diào)處培訓(xùn)基地上課，卻被以前出賣(mài)秦武的叛徒看到。上課的人是校長(zhǎng)葛壽芝，校長(zhǎng)讓一個(gè)同學(xué)來(lái)參加他的測(cè)試，但測(cè)試者必須得喝 下他配制的毒藥才能有資格參加測(cè)試。他選擇了武仲明。大家看著武仲明的一舉一動(dòng)，在最后一分鐘，武仲明找到了解藥。喝完所謂的解藥之后的武仲明跑出了教 室，叛徒也跟了去，但是卻發(fā)現(xiàn)武仲明沒(méi)有一點(diǎn)反應(yīng)。

吃飯時(shí)，武仲明把叛徒的手帕還給他了，這更讓叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出來(lái)，說(shuō)他沒(méi)有出 賣(mài)組織，他自從叛變后，一直提心吊膽。但武仲明說(shuō)他不是秦武，是武伯英。這讓葛校長(zhǎng)更加疑惑了。原來(lái)這些都是齊北與校長(zhǎng)他們串通好的來(lái)試控武仲明的。叛徒 蘇敬去找武仲明套近乎，并說(shuō)要晚上帶他去見(jiàn)一個(gè)與他弟弟有關(guān)系的一個(gè)叫清子的女人。原來(lái)清子就是武仲明在日本的初戀情人。清子一看到武仲明就上去緊緊的抱 住了武仲明，并口口聲聲說(shuō)自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所為。被告知抱著的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子說(shuō)起了她和武仲明從初識(shí) 到想戀再到分離的事，并說(shuō)自己一定要找到武仲明，并告訴他自己可以跟著他，哪怕是海角天涯。

蘇敬借口出去，卻在外面偷聽(tīng)清子與武仲明的談話，但卻沒(méi)有聽(tīng)到他想要的。武仲明此時(shí)正遭受著情感的折磨，他的一舉一動(dòng)都可以把他的身份暴露。要與初戀情人相處的短暫時(shí)間內(nèi)，武仲明的心理壓力更大，但他還是用理性控制住了自己對(duì)初戀情人的感情。

葛校長(zhǎng)給清子打電話，向她詢問(wèn)關(guān)于武仲明的事，清子說(shuō)武仲明與武伯英雖然相邈差不多，但性格卻有天壤之別。

培 訓(xùn)處上射擊課程，卻拿活人來(lái)當(dāng)耙子，校長(zhǎng)說(shuō)這些人是抓來(lái)的共產(chǎn)黨。當(dāng)大家都舉著槍對(duì)著面前的活人時(shí)，武仲明呆立著，不舉槍。大家的目光都投向了他等待著他 的解釋，但正在這時(shí)，出人意料的，武伯明突然舉起槍射向了自己面前的人。后來(lái)武仲明才知道，原來(lái)那些當(dāng)耙子的活人不是共黨，而是煙土販子。