齊北說得厚葬這條小狗，因為這條小狗不公救了他齊北的命，也救了他 胡漢良(余皚磊 飾)的命。白爺把 武仲明(王學兵 飾)要他查的東西交給了武仲明。蘇敬去找葛壽芝， 原來蘇敬是葛壽芝介紹進共產黨的，也是他把他拉進國民黨的。原來蘇敬是來告訴葛壽芝張學良討厭煙土的，而葛壽芝聽到這趕緊去胡漢良那里，怕他有販賣煙土給 東北軍，臨走時胡漢良說起銀筷子，葛壽芝很無力的說他明白了。而這一切都被陳培林看到了，并報告給了齊北。

武仲明把哥老會提供的幾張胡漢良販賣煙土的照片給了齊北，齊北問武仲明有接替位置的人沒，武仲明說蘇敬不錯，但被齊北否決了。

從胡漢良那里回來后，葛壽芝就感覺自己只有等死了。胡漢良則是感覺有一張大網在向自己撲來，但自己還是要搏一搏。而此時的齊北卻感覺自己已經被逼到了懸崖邊上了，自己也只有放手一搏了。

齊 北去找葛壽芝，他說葛壽芝不僅賣了字，還賣了自己的操守，這是讓自己最不能忍受的。葛壽芝請求用自己的毒來結束自己的生命，但齊北給了他一張去南京的火車 票，讓他離開西安。胡漢良要葛壽芝在潼關下車，說要給葛點盤纏。兩個人正說著，陳培林進來了。齊北來車站給了葛壽芝一些錢，這讓葛壽芝很是感激，說要把辦 公室的字畫留給齊北權當補償?；疖嚿?，葛先生卻碰到了李直。原來李直沒死，是他的小酒壺救了他,因為當時武仲明就是打在了他的小酒壺上。

李 直想要葛壽芝放入工黨里面的眼線的名單。但葛壽芝服毒自殺了，到死都沒有說也名單。齊北聽說胡漢良不在，就馬上去了潼關，在去的路上正好看到胡漢良的車， 武仲明說葛壽芝的死要查個明白，但齊北說這事就到此為止吧。胡漢良怕下一個死的人會是自己，胡漢良去潼關一是想見葛壽芝最后一面，二是想確認一下皰丁是 誰。胡漢良對 黃秀玉(彭楊 飾)說出賣她父母的就是葛壽芝。

黃秀玉去找齊北問葛壽芝的事，這讓齊北更加恨胡漢良。