齊北要從電臺入手，阻止日本特務(wù)把地圖送到東北。對于抓菊劍又被劫走一事，讓齊北懷疑黨調(diào)處有內(nèi)鬼但葛壽芝把蘇敬給排除了。 武仲明(王學(xué)兵 飾)問蘇敬是否有把送日本特務(wù) 的事跟 吳衛(wèi)華(車永莉 飾)說過，蘇敬這才想起來他的確說過。吳衛(wèi)華買了早點來給她屋里的人，被權(quán)叔發(fā)現(xiàn)了，權(quán)叔告訴了武仲明，武仲明去了吳衛(wèi)華的房間，但那個日本特務(wù) 卻走了。原來那個人是吳衛(wèi)華的親哥哥。武仲明說吳衛(wèi)華的哥哥是菊劍，但吳衛(wèi)華不相信。吳衛(wèi)華說，若她哥哥真是日本間諜，她會大義滅親的。下一步，武仲明想 利用齊北與 胡漢良(余皚磊 飾)的矛盾殺死齊北，但組織不同意。

胡漢良現(xiàn)在很后悔當(dāng)初把武仲明帶進(jìn)黨調(diào)處來，胡漢良與馬志賢商量想借吳衛(wèi)華把齊北趕出西 安。吳衛(wèi)華在大街上演講，議題與蔣介石的攘外必先安內(nèi)的政策相左。胡漢良以吳衛(wèi)華與蔣介石叫囂的名義要把吳衛(wèi)華帶走。臨走時，吳衛(wèi)華讓朵兒打電話給武仲 明。朵兒給武仲明打電話打不通，于是朵兒就給上次吳衛(wèi)華給她的張學(xué)良的電話號碼打了去。武仲明也知道了這事，把這事告訴了齊北，齊北很憤怒，因為胡漢良若 不放吳衛(wèi)華，那么張學(xué)良可能會把齊北給端了。

武仲明與 黃秀玉(彭楊 飾)一起去胡漢良那找胡漢良要人，胡漢良讓黃秀玉帶武仲明去找人，原來胡漢良把吳 衛(wèi) 華帶到了黃秀玉家。齊北打算迎接張學(xué)良的衛(wèi)隊，武仲明也調(diào)集了黨調(diào)處的所有人馬到黨調(diào)處大院。李直他們讓齊北走，但齊北卻決意留下來等，等張學(xué)良的衛(wèi)隊， 也等武仲明來扭轉(zhuǎn)乾坤。在齊北出去迎接西北軍的時候，葛壽芝給馬志賢打電話問他是否知道胡漢良在哪，要胡漢良趕緊放了吳衛(wèi)華，但馬志賢但說他不管這事。

齊北正在與來搜查的軍官正面交鋒的時候，武仲明與吳衛(wèi)華正好趕到，這才使局面緩和下來。齊北說多虧了武仲明。吳衛(wèi)華被綁的事算是過去了，齊北說他也在西安待不住了。