日軍攻打上海。蕭海昇(任達(dá)華 飾)組織金昌(錢波 飾)和張浩天(余皚磊 飾)共同抗日。與此同時(shí)，葉飛(經(jīng)超 飾)在北平的大師兄尹川來上海找到葉飛，說師父楚云橋被日本人抓進(jìn)了監(jiān)獄。葉飛聽后，立即跟隨尹川連夜趕到北平。尹川跟葉飛說，只有找到為日本人效力的北平臨時(shí)警察局預(yù)備局長，也是葉飛昔日的老同學(xué)王峰(柳小海 飾)，師父才有救。葉飛不得以約見這位漢奸同學(xué)王峰。王峰跟葉飛談條件，讓葉飛教他大型魔術(shù)“自燃神火”給日本人演出，以博得自己升官發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，葉飛拒絕。