姜北(高全勝 飾)用皇協(xié)軍的兵力截下正在運送途中的山田毅雄等人，向黃河渡口駛?cè)?。山本出動炮艇封河，卻被鄭東凱在前夜安放在船底的炸彈一舉殲滅。葉飛(經(jīng)超 飾)一行人來到姜北安排好的渡口，坐上程虎備好的船順利過河。就在眾人興奮之余，河岸駐守的日本人兵接到命令將葉飛等人層層包圍。葉飛等人做好了犧牲的準備，在這危急關(guān)頭，前來營救的八路軍及時出現(xiàn)，救了葉飛等人，護送山田毅雄、老梁和鄭東凱一家前往延安。任務完成，葉云(李佳璘 飾)和聶麟(趙正陽 飾)回到組織匯報任務，葉飛等人回到重慶。不久，葉飛和李蓉(潘禹彤 飾)以夫妻之名，秘密回到上海，想聯(lián)合蕭海昇(任達華 飾)一起除掉無惡不作的大漢奸張浩天(余皚磊 飾)。