特戰(zhàn)隊損失慘重，而鬼子卻緊追不放，特戰(zhàn)隊只好在游擊隊的帶領下從懸崖撤離。曹師長(蒲蔣林 飾)被杜長官(張頁川 飾)痛斥，只得全力打擊日軍大隊，日軍承受不住，終于決定撤退。特戰(zhàn)隊脫險后與新十九師匯合，他們對見死不救的曹師長憤恨之極。由于曹師長是杜長官老婆的侄子，杜長官沒有對他進行懲罰，這更引起特戰(zhàn)隊員們的極度不滿。桂林大火的混亂中，中共地下黨梁書記發(fā)現(xiàn)了李強(陳創(chuàng) 飾)的蹤跡。梁書記跟蹤李強，發(fā)現(xiàn)李強的目的地是陳塘。后來，李強發(fā)現(xiàn)了軍火的儲藏地點，梁書記為阻止李強卻被李強殺害。梁書記的犧牲讓杜長官意識到黎明江(石涼 飾)秘密安置的軍火已經(jīng)暴露，黎明江趁機建議將軍火用于桂林保衛(wèi)戰(zhàn)。此前，黃桂東(王駿毅 飾)在特戰(zhàn)隊基地審問王美玲(呂曉林 飾)時，已經(jīng)知道李秀麗(許諾 飾)便是“冷鋒”。黎明江再次利用“冷鋒”發(fā)出假情報，想要引日軍進攻全縣。黎明江將自己的計策告訴了杜長官，怎料杜長官根本不考慮抗戰(zhàn)大局，因此還將黎明江革職審查。隨后，丁致中(馬文忠 飾)借機將李秀麗提走，杜長官的做法讓黎明江對自己的信仰產(chǎn)生了動搖。