李強(陳創(chuàng) 飾)費盡心思跟蹤古掌柜(楊世星 飾)，想要找到“冷鋒”。而古掌柜與李秀麗(許諾 飾)在鴿子市場接頭，被桂香組織的人盯上，李強看到古掌柜暴露，隨即將他滅口。后來，桂香組織將古掌柜的尸體交給黃桂東(王駿毅 飾)，黃桂東一看便知是此人是被日本特務所殺。李強認為李秀麗就是“冷鋒”，決定與她取得聯(lián)系。而在雨母山，橫山勇(馮謙 飾)迫于壓力全力攻打衡陽，經(jīng)過與特攻隊的戰(zhàn)斗后，他發(fā)現(xiàn)桂軍擁有美軍的先進武器，他要求“冷鋒”尋找這批武器的下落。新十九師在戰(zhàn)場上敷衍了事，黎明江(石涼 飾)氣憤萬分卻無可奈何。黃桂東回到桂林，返回游擊隊配合國民黨軍隊行動。此時，李強則再次返回抗日劇社接近黃文娟(申奧 飾)，而且無意間從黃文娟那里套出中美防控指揮部已經(jīng)搬遷的消息。黎明江和黃桂東懷疑李秀麗就是“冷鋒”，但無法下斷論。此時，李強單方面聯(lián)絡李秀麗，青山大佐(周波 飾)知道后非常生氣，命令李強聽命于“冷鋒”，并要求他們立即查明美國武器的所在。杜長官(張頁川 飾)部署桂林城防，他撤走了精銳部隊，任命年老體弱的魏老將軍為守城將領。雷勝(侯駿桀 飾)(侯駿桀 飾)帶領的游擊隊發(fā)現(xiàn)追著新十九師進入廣西的鬼子大隊在廣西燒殺搶掠，而新十九師卻無動于衷，黎明江主動請戰(zhàn)，杜長官卻拒絕了他的要求。與此同時，黎明江從杜長官那里得知，他儲藏武器的目的竟然不是為了抗戰(zhàn)，而是為了保存實力等日本投降后打擊共產(chǎn)黨。此時，橫山勇親自奔赴衡陽指揮戰(zhàn)斗，散發(fā)傳單動搖守城國民黨軍隊的軍心，很快，衡陽失守，桂林告急。崔淑英(溫崢嶸 飾)看李強經(jīng)常在黃文娟身邊晃悠，警告周啟明(洛桑念扎 飾)要警惕起來，而中共地下黨周書記則讓黃桂東發(fā)展周啟明加入共產(chǎn)黨，同時爭取黎明江。