被帶走的偽軍隊長馬天貴(公方敏 飾)在經(jīng)過日軍的一翻嚴(yán)刑拷打后，被帶到了竹田(石兆琪 飾)和小野(金昊 飾)面前，他們以馬天貴的夫人威脅馬天貴，并當(dāng)著馬天貴的面槍殺了他的一名手下，不止如此，還逼著馬天貴親手殺死了另外一名手下，在極度的恐懼的之下，馬天貴把他所知道的一切都交待了出來。而將馬天貴被抓消息帶給張書記三人的吳姐(張霓 飾)，此時也正為馬天貴被抓一事而無比擔(dān)憂，她深知馬天貴個性，嚴(yán)刑逼供之下馬天貴會毫不猶豫的交待出他所知道的事，這樣一來，事情就會變得棘手很多。果然，在馬天貴的交待之下，小野已經(jīng)大概知道了高明遠(yuǎn)(曹炳琨 飾)一行人的行蹤，并將日軍重新進(jìn)行了布署。同時，高明遠(yuǎn)讓小翠(趙芝玉 飾)將藥品在上海的消息帶給了楊心月(原雨 飾)，楊心月得知高明遠(yuǎn)一行人已經(jīng)準(zhǔn)備去往上海奪回藥品后，也執(zhí)意前往上海，張書記經(jīng)過考慮后，同意了楊心月的請求。得知詹姆斯(賽卡 飾)很可能已經(jīng)在高明遠(yuǎn)的協(xié)助下去往了上海，竹田打算向上?？偛壳笾?，但小野提出想親自去上海解決此事并保證絕對不會再出任何紕漏，略一遲疑后，竹田同意了小野的請求。方政委知道楊心月去意堅決，但仍希望在她出發(fā)前可以使她改變心意，楊心月卻不為所動，覺得去上海既是自己的責(zé)任也是組織的信任，言語交談間，方政委情不自禁的向楊心月流露出自己的感情，楊心月見狀，慌忙轉(zhuǎn)移了話題，不想再在這個問題上糾纏下去。已經(jīng)在上海安頓下來的高明遠(yuǎn)一行人，正在商量接下來該怎么辦時，突然發(fā)現(xiàn)詹姆斯不見了，幾人馬上分頭出去尋找，果然發(fā)現(xiàn)了偷偷溜走的詹姆斯，但詹姆斯一見高明遠(yuǎn)一行人卻拔腿就跑，很快就被抓了回來，原來詹姆斯執(zhí)意要前往租界尋找那批丟失的藥，溝通無果之下，老八(剛毅 飾)將詹姆斯打暈了，而通過日本人得知詹姆斯很可能已經(jīng)來到上海的虎爺，為避免不必要的麻煩，叮囑手下的人最近要警醒一些。為更快的掌握情況，高明遠(yuǎn)一行人派曾經(jīng)在上海待過的喜子出去打探消息，在一間夜總會里，喜子看著臺上的表演，思緒不禁飄到了遙遠(yuǎn)的以前，他也曾在上海這樣的地方風(fēng)光無限的表演過，如今物是人非，亦是感慨良多。本想尋找當(dāng)年一起表演過的搭檔打探一些消息，卻無意中發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的搭檔馮小四，現(xiàn)在過得窮困潦倒，靠給客人遞毛巾而過活，連臺都上不了。