小飛、喜子等人自編自導了一出痛哭流涕擔心高明遠(曹炳琨 飾)和楊心月(原雨 飾)的戲，終于騙得小翠(趙芝玉 飾)將門打開，幾人順利趕往獅子嶺去找高明遠和楊心月。而在獅子嶺上，康二臣(蕭岱青 飾)帶著從日本人那里得到的物資得意洋洋的在獅子嶺一眾兄弟面前顯擺著自己的能力不凡，同時還不忘幫著日本人對兄弟們進行著洗腦，好讓他們可以死心塌地的跟著他投靠日本人，在他的一翻鼓吹之下，獅子嶺大部分人都覺得跟著他投靠日本人是個不錯的選擇。在一條泥濘的山路邊上，已經等了一夜的小飛、喜子等人終于等到了高明遠和楊心月，幾人說明來意，但高明遠卻以他們才跟獅子嶺的人交過手并不適宜馬上見面為由拒絕了他們要跟著來的提議，很快走到山門的高明遠和楊心月表明來意要見彭大雷(屠洪剛 飾)，但出來的卻是康二臣和劉五魁(王曦 飾)，康二臣一心向著日本人，自然不愿意高明遠和楊心月見到彭大雷，以二人可能是帶人來剿山為由當下就決定要拿下二人，但劉五魁對新四軍卻很有好感，聽康二臣所言趕忙制止了他的行為，并說獅子嶺沒這不分青紅皂白就拿人的規(guī)矩，康二臣見來硬的不行，便又生一計，讓高明遠闖關通過后方可見到彭大雷。第一關便是比拼酒量，高明遠并不擅長喝酒，楊心月本想替高明遠上，但獅子嶺規(guī)矩闖關只能一人，高明遠聞言心知自己酒量雖不行，但仍決定一試，一翻較量之下，高明遠險勝，進入第二關比槍法，頭暈腦脹的高明遠眼看著連槍都有些拿不穩(wěn)，但為了贏，他稍做停頓后強忍著身體上的不適闖過第二關來到第三關，與劉五魁比試拳腳功夫，本是公平比試，但康二臣知道劉五魁一心向著新四軍，怕他不盡全力，吩咐手下的人另想他法為難高明遠，但劉五魁此人心性正直，眼看高明遠以一己之力闖到三關，劉五魁主動認輸。果然，就在高明遠以為三關闖完可以見到彭大雷的時候，康二臣又以須過釘板才能見到彭大雷為由在最后時刻為難高明遠，劉五魁見狀氣不過與康二臣發(fā)生爭執(zhí)，高明遠看得出劉五魁的善意，為免劉五魁難做，高明遠同意過釘板，卻在過釘板的過程中險相環(huán)生，甚至受傷，康二臣眼看高明遠馬上就要闖過釘板暗中出手用飛鏢打斷了高明遠抓的繩子，眼看高明遠要摔在釘板之上，彭大雷及時出手救下了高明遠。一翻包扎之后，彭大雷欣賞高明遠是個好漢，決定在山寨設宴款待二人，席間楊心月說明來意，但彭大雷卻以草莽出身不懂政治為由表明自己的立場，可以交朋友但莫要談國事，康二臣見彭大雷并沒有答應心下松了一口氣，卻并不打算放過高明遠和楊心月，暗中吩咐手下的人在下山的路上等著二人，并示意手下不停的敬酒，幸得彭大雷發(fā)話才為高明遠和楊心月解了圍。從獅子嶺下來的二人狀態(tài)都十分不好，楊心月因為醉酒已然暈倒，這時高明遠才知道之前在獅子嶺楊心月一直在強撐著，而在路上等著伏擊他們的康二臣手下正幻想著干掉高明遠和楊心月之后可以得到什么獎勵，但此前一直對康二臣不放心的劉五魁擔心康二臣可能留有什么后手，便一路下山尋找，果然發(fā)現(xiàn)了埋伏著的康二臣的手下，并將這些人全部趕走。