經過調查，發(fā)現(xiàn)蔡老李的小舅子曹吉安(程志遠 飾)失蹤。眾人在樹林中堵住了曹吉安，蔡老理(韓福利 飾)萬沒想到自己小舅子竟是叛徒。原來曹吉安早已被唐英杰(劉小鋒 飾)收買，萬老大(姜華 飾)的投城書就是被他偷走。

正當眾人要嚴懲叛徒時，馮梁山卻故意放跑了曹吉安。原來此前馮梁山就發(fā)現(xiàn)有內奸，此次故意拿假勘探圖就是將計就計引出唐英杰并消滅之。

拿到勘探圖的唐英杰立即讓金二響(小黑 飾)召集隊伍趕往勘探圖中所標出的“稀寶山”尋找日軍遺留下的軍火庫。

但唐英杰萬沒想到剛到“稀寶山”就遭到了馮梁山等人的伏擊。唐英杰和金二響趁亂逃走，在密道洞口，狡猾的唐英杰殺死了金二響只身逃脫。

解放戰(zhàn)爭形勢發(fā)展迅速，上級命令尖刀隊馬上投入新的戰(zhàn)斗。

在木木(朱曉華 飾)的墓地旁，馮梁山低頭吹著竹笛，思念著為人民犧牲的戰(zhàn)友們，也思念著至今生死不明的袁白……

在西南的邊境，一群趕尸人住進了客棧，通過監(jiān)聽，尖刀隊確認了他們就是借當地習俗假扮趕尸人走私西藥的青幫，抓捕行動開始!