胭脂自己調制迷藥準備迷暈宋勉(袁文康 飾)，沒想到往自己身上涂的時候差點把自己先給迷暈了。胭脂在雙臂上涂滿迷藥后來到宋勉辦公室假裝開始背筆記，然后不停地在宋勉身后扇風，沒多久宋勉就開始頭暈目眩，被藍胭脂(趙麗穎 飾)玩得團團轉。宋勉將學生們拉到野外開始進行角色扮演訓練，這是他們日后日常生活中最常用到的技能，他讓學生們將隨身所帶物品全部上交，在身無分文的情況下拿著任務紙，從野外到市區(qū)共需要按要求集到十個簽名才算完成任務。一聲令下學生們開始各展所能完成任務，每個人都是使出渾身解數(shù)，唯獨藍胭脂輕輕松松就利用美色令一個上海老板心甘情愿開著汽車載著她奔赴一個個目標。當宋勉趕到集合地點時，藍胭脂已經(jīng)悠閑地在那吃了二十分鐘的包子了，還調侃宋教官這題目出得太容易了。馮曼娜(陶昕然 飾)的訓練越來越出色，她也越來越進入角色，青木課長在表揚她的努力的同時告訴她真正的成績不在訓練場上而在戰(zhàn)場上。他告訴曼娜現(xiàn)在需要啟用她父親秘密聯(lián)絡圖成員，第一個目標就是馮子雄(石兆琪 飾)的老部下、軍需處采購科科長張翔(宗曉軍 飾)，代號小蝦，他命令曼娜盡快找到張翔，并把他帶回來。馮曼娜輕易就抓住張翔偷用軍中物資中飽私囊的證據(jù)，并了解到張翔是個大孝子，他所做的一切都是為了家中老母，于是偷偷抓走張翔母親，脅迫張翔繼續(xù)為他父親的老板——日本人效力。深夜宋勉召集特訓班學員稱有緊急任務，給他們五分鐘換便裝立刻集合來到淪陷區(qū)朱家鎮(zhèn)，并將此地作為實戰(zhàn)檢驗場所，他安排學員三人一組，按照他發(fā)的畫像，在朱家鎮(zhèn)尋找目標，找到目標后在不驚動目標的情況下把他們手里的東西拿回來，完不成任務全部取消學員資格。藍胭脂嘀咕著遇到豬一樣的隊友還不如單獨行動，她讓同組組員看清目標人物長相后即用打火機將畫像給燒了，在鎮(zhèn)上發(fā)現(xiàn)目標人物后，藍胭脂和組員一直暗中跟蹤目標，并尾隨目標進入悅來旅店，對客棧伙計偽稱自己是日本特高課的情報人員，順利進入目標人物的房間取走箱子，但之后一連串的變故令箱子得而復失，還被一幫不明身份之人抓捕起來進入刑訊逼供，藍胭脂早就識破這一系列變故都是對他們的考驗，但同組成員心理經(jīng)受不了考驗率先崩潰，宋勉出現(xiàn)，宣布他們三人全部取消學員資格。烈日下藍胭脂一組三人筆挺站在院中請求宋勉收回成命，宋勉讓他們滾蛋，藍胭脂大言不慚稱自己要是真滾了，那就是國家的損失，宋勉訓斥她太驕傲、太自負，胭脂面不改色稱那是因為自己優(yōu)秀。她請求宋勉再給他們一次機會，他們一定會比以前做得更好。青木向渡邊傳達大本營的指示，稱上海到了自己人手中后還是要利用中國人來支撐局面，制造大東亞共榮的時代，所以他們特高課也要著手設立中國人自己的特工機構。