萬志超(李夢男 飾)將南京總部轉(zhuǎn)來周漢光(高鑫 飾)和周宇浩(陸毅 飾)的檔案材料交給宋勉(袁文康 飾)，他說這兩人都是東北淪陷區(qū)過來的，而且都是馮子雄(石兆琪 飾)的臥底，未來還有可能要和他們打交道。1937年11月12日，遠(yuǎn)東第一大都市——上海淪陷了。趁著夜色馮曼娜(陶昕然 飾)再次回到馮公館緬懷過去，她捧著父母的照片天真地“告慰”他們戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束，上海和平了，她覺得原來父母說的都是對的。青木指示馮曼娜稱他們要盡快穩(wěn)定上海的局勢，司令部擬在上海成立特戰(zhàn)總部，這個(gè)機(jī)構(gòu)表面上隸屬于上海警察局，可實(shí)際上是由特高課直接指揮，渡邊帶領(lǐng)皇軍憲兵隊(duì)駐進(jìn)特戰(zhàn)總部來負(fù)責(zé)一些具體的行動(dòng)，抓獲那些破壞他們的抗日分子，而這個(gè)部門的負(fù)責(zé)人就是馮曼娜，辦公地點(diǎn)就設(shè)在馮公館。馮曼娜覺得自己尚挑不起重任，她推薦由周宇浩做負(fù)責(zé)人，她來當(dāng)周宇浩的助手，青木稱任命是特高課總部下的，她也將成為特高課歷史上第一個(gè)女指揮官。馮曼娜天真地以為她真是成為一支獨(dú)立于日本人的隊(duì)伍指揮官，還根據(jù)德國軍服自行設(shè)計(jì)了軍裝，周宇浩一針見血地對她說不管穿什么，做的事還不是一樣？他勸曼娜屬于她的戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束了，她可以選擇回到原來的生活，但曼娜稱已經(jīng)回不去了，只有變強(qiáng)才能報(bào)仇。馮曼娜下令特戰(zhàn)總部成立的第一個(gè)任務(wù)就是摧毀國民黨在上海的聯(lián)絡(luò)站和秘密電臺，把反日組織在上海連根拔掉。在連續(xù)端了幾個(gè)秘密電臺之后青木對特戰(zhàn)總部的工作表示了肯定，并親臨總部宣布了一系列任命，曼娜意外地只是被宣布擔(dān)任偵察科科長和機(jī)要科科長，青木假意安慰曼娜特殊時(shí)期暫時(shí)委屈一下。曼娜不忘要替周宇浩討封，青木稱周宇浩的任命早就下來了，他擔(dān)任特高課派駐特戰(zhàn)總部的督察員。入夜，馮曼娜在自己辦公室一遍遍地翻看著三哥之前寄給自己的信，周宇浩則在馮公官四處走動(dòng)用他雷達(dá)一般的眼睛觀察著四周的環(huán)境。馮曼娜按捺不住對周宇浩的感情，她來到周宇浩的辦公室找他向他表白，要他向自己發(fā)誓不會(huì)離開她，周宇浩抱著馮曼娜，腦海中卻回想起自己加入中國共產(chǎn)黨之時(shí)的宣誓場景。周宇浩冒險(xiǎn)將特戰(zhàn)總部的地形圖送到李杰(陳錚 飾)處，李杰傳達(dá)上級命令，讓周宇浩平時(shí)處于靜默狀態(tài)，等組織給他通電后才能發(fā)光發(fā)熱，代號“鎢絲”。救國會(huì)上海站的聯(lián)絡(luò)站、電臺都被特戰(zhàn)總部摧毀，連密碼本都被破譯了，宋勉沒想到鬼子會(huì)那么重用馮曼娜，她倒成了他們的主要對手。現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急是把史密斯(華棲龍 飾)的密碼本帶進(jìn)城去，胭脂提議用她超絕的記憶力來人體攜帶，但宋勉駁回了她的提議，萬一胭脂被捕受不住刑罰而說出密碼，那么整個(gè)上海站就面臨毀滅的厄運(yùn)。經(jīng)過冥思苦想，胭脂終于想出用醋酸將密碼寫在雞蛋上的方法，然后將雞蛋煮熟，字跡就會(huì)出現(xiàn)在蛋白上，而蛋殼完好無損，與普通雞蛋無異。宋勉派兩位新學(xué)員假扮夫妻將寫有密碼的雞蛋送往上海，胭脂對宋勉不派自己前往非常不服氣，憑能力爭取到了這一任務(wù)。