周宇浩(陸毅 飾)識(shí)破藍(lán)胭脂(趙麗穎 飾)根本就不是馮曼娜(陶昕然 飾)，兩人正在爭(zhēng)執(zhí)，響起了敲門(mén)聲，胭脂大聲喊起“救命”，門(mén)打開(kāi)，外面赫然站著馮曼娜和柳媽(宋詞 飾)。曼娜質(zhì)問(wèn)胭脂的動(dòng)機(jī)，胭脂無(wú)奈告訴曼娜實(shí)情，她說(shuō)眼前這人根本不是她的三哥，他是專門(mén)為鬼子提供情報(bào)的內(nèi)鬼，他的代號(hào)叫“影子”。此時(shí)宋勉(袁文康 飾)帶人已經(jīng)來(lái)到酒店樓下，周宇浩為了逃命只得打暈胭脂，徑直往天臺(tái)逃去，宋勉帶人在后面窮追不舍，終是因?yàn)樗蚊愕妮p敵，被周宇浩僥幸逃脫。宋勉懊惱地向萬(wàn)志超(李夢(mèng)男 飾)匯報(bào)，萬(wàn)志超下令立刻拘捕馮子雄(石兆琪 飾)夫婦。馮曼娜被救國(guó)會(huì)的人押上車帶走，馮曼娜在車?yán)镆恢庇贸鹨暤难酃馑浪赖囟⒅僦?，她無(wú)法接受自己被好友背叛。宋勉告訴曼娜，胭脂所做的是每個(gè)中國(guó)人都該做的，真正的叛徒是她的父親，她只有選擇配合他們，她的父母才能活下來(lái)。宋勉帶著曼娜和柳媽回到馮家，在利用柳媽順利敲開(kāi)大門(mén)后，立即以通敵賣國(guó)罪逮捕了馮夫人，并下令各就各位等馮子雄一回家必須抓活的。陸陸續(xù)續(xù)被馮夫人邀請(qǐng)來(lái)家里參加牌局的馮子雄的同僚們紛紛落網(wǎng)，突然熟悉的汽車聲響起，馮夫人知道是丈夫回來(lái)了，她絕望之際掰斷了床欄桿奮力跳向窗外，她要用自己的命提醒丈夫，換得丈夫的生機(jī)。而準(zhǔn)備逃走的馮子雄則被萬(wàn)志超駕車撞死。臨終前馮子雄不斷叮囑曼娜拿上集郵冊(cè)去見(jiàn)青木，青木會(huì)照顧她，幾乎是瞬間從天之?huà)膳兂筛改鸽p亡，馮曼娜肝膽俱裂、性情大變，原來(lái)那個(gè)善良、開(kāi)朗的姑娘消失了。胭脂一直站在街對(duì)面看著馮家發(fā)生的一切，她無(wú)法接受自己的所為居然令馮家家破人亡。面對(duì)胭脂的悲痛欲絕，宋勉對(duì)她說(shuō)他們每個(gè)情報(bào)員都經(jīng)歷過(guò)這一刻，這個(gè)工作注定要承受很大的壓力還有誤解，這種誤解來(lái)自你的朋友和家人，而你永遠(yuǎn)都沒(méi)有機(jī)會(huì)向他們解釋。因?yàn)槟阈闹械拿孛苁侵挥袠O少數(shù)人才能掌握的，而這個(gè)秘密很可能會(huì)影響整個(gè)國(guó)家和民族，所以必須默默承受。馮子雄死了，周宇浩就失去了接近特高課的契機(jī)，也沒(méi)有辦法讓青木信任他，李杰(陳錚 飾)讓他不要泄氣，馮子雄的死反而讓他“影子”的身份板上釘釘了。周宇浩還發(fā)現(xiàn)救國(guó)會(huì)殺了馮子雄后并沒(méi)有在上海大肆搜捕他的諜報(bào)網(wǎng)成員，顯然這份名單并沒(méi)有落入救國(guó)會(huì)之手。青木吩咐渡邊去了解是誰(shuí)出賣了馮子雄，還有設(shè)法找到馮子雄手里諜報(bào)網(wǎng)的名單及找到“影子”的下落。救國(guó)會(huì)找到了周漢光(高鑫 飾)的尸體，并在他身上發(fā)現(xiàn)了一張老照片，照片中的人雖然被水泡得模糊了，但還是分辨得出照片上的人酷似馮子雄的樣子。萬(wàn)志超和宋勉因無(wú)法說(shuō)服胭脂繼續(xù)幫他們，干脆來(lái)到胭脂的家做通她父母的思想工作從而達(dá)到目的。胭脂看過(guò)照片后告訴萬(wàn)志超周宇浩就是“影子”，曼娜則在整件事中完全不知情。渡邊查到破獲馮子雄諜報(bào)網(wǎng)的竟是那個(gè)名叫藍(lán)胭脂的小姑娘，而馮曼娜則是馮子雄留下唯一的線索，不管是要拿到諜報(bào)網(wǎng)絡(luò)名單還是找到“影子”她都是關(guān)鍵所在，青木下令必須想辦法把她從牢里弄出來(lái)。