戴維和瑪麗-瑪格麗特懷疑庫伊拉和厄休拉來斯托里布魯克鎮(zhèn)是為了尋找其他東西而不是她們自己口中所說的“幸福結局”這些東西與他們很久以前的一個秘密有關。他們相信那個秘密已經無人知曉，顯然事實并非如此。艾瑪也單獨對庫伊拉和厄休拉展開調查，但她無法接受自己的朋友和家人向她隱瞞秘密。瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)和亨利繼續(xù)尋找童話書的作者，他們認為匹諾曹可能記得一些對他們有幫助的線索。與此同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王，而此時邪惡女巫的黑暗詛咒即將降臨。