為了以間諜身份混入黑暗三女王中打探消息，瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)必須證明她心甘情愿地重走邪惡舊路。與此同時，艾瑪、戴維和白雪公主在混亂中密切地關注這臥底任務的進展情況。虎克(科林·奧多霍諾 飾)船長請求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。亨利在尋找童話書作者的過程中取得重大進展。在過去的童話世界中，瑞金娜對邪惡女巫瑪琳菲森表示出友好姿態(tài)，還幫助她重新點燃失去的活力。匹若曹、匹若曹的爸爸（Geppetto）、幼年匹若曹扮演的匹諾曹、奧羅拉公主均出現(xiàn)在本集中。塞巴斯蒂安·羅奇將扮演萬達斯國王。