瑪麗安遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結。眼看這種魔法就要殺死她，斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民都認為艾莎(喬治娜·海格 飾)是罪魁禍首。但是誰也不知道，在鎮(zhèn)上開冰激凌商店的一個神秘女人不僅有著和艾莎相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。艾瑪和大衛(wèi)發(fā)現(xiàn)前俠盜集團成員威爾（來自《奇境傳說》的紅心杰克）在羅賓漢的帳篷里翻箱倒柜，似乎在尋找什么東西。瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)試圖與亨瑞合作調查童話書作者的真實身份?，旣惉敻裉睾茈y在“當童話鎮(zhèn)的領袖”和“母親”兩種職責間尋找平衡。虎克(科林·奧多霍諾 飾)開始懷疑Gold先生仍然控制著使其成為侏儒怪的魔法波浪匕首。與此同時在過去的阿倫黛爾，邪惡的南方群島王子漢斯帶著一支軍隊卷土重來，艾莎和克里斯托弗決心阻止他實施控制整個王國的陰謀。