艾莎(喬治娜·海格 飾)竭盡全力尋找失蹤的妹妹安娜。在此過程中安娜受到艾瑪?shù)捏@嚇，不慎將艾瑪連同自己一起困在冰洞中，嚴寒的環(huán)境導(dǎo)致艾瑪生命垂危。瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)感到自己與羅賓漢已經(jīng)徹底無望復(fù)合，于是在鎮(zhèn)外找了個“與世隔絕”的地方躲起來。她不愿見任何人，包括她的兒子，這讓亨瑞非常傷心。斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民將瑪麗瑪格特當作自己的領(lǐng)袖，但瑪麗瑪格特行使領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的第一件事就遇到了麻煩。艾莎的冰凍魔法不僅封鎖了所有進出小鎮(zhèn)的道路，誰也無法進出，還無意破壞了鎮(zhèn)上的輸電線路，瑪麗瑪格特必須重新啟動發(fā)電機，恢復(fù)鎮(zhèn)上的電力。與此同時在過去的魔法森林，安娜試圖教性情溫和的大衛(wèi)對抗殘暴的女軍閥牧羊女，如果大衛(wèi)不支付一筆高額費用，她將奪走原本屬于他和他母親的農(nóng)場。