聶傾城(李一桐 飾)成為了萬妖之王，在花月濃(陳紫函 飾)的指導(dǎo)下真正開始了解和學(xué)習(xí)所有有關(guān)妖的知識(shí)。在花房的地下室，保存著珍貴的龍珠。因其可幻化為龍脈，賦予有緣人天子之像，也就成了歷代君王爭奪之物。待氣數(shù)將盡龍珠又會(huì)變成原形回到妖界，等待著下一個(gè)有緣人。當(dāng)年的妖界首領(lǐng)應(yīng)婆婆試圖逆勢(shì)而為，用自己的血?dú)饩S系大清龍脈。但僅十余年后龍珠仍回到妖界，大清滅亡。正因?yàn)辇堉殛P(guān)系到天下，所以守護(hù)龍珠也就成為妖的使命。
這段往事傾城再熟悉不過，應(yīng)婆婆正是她的外婆。應(yīng)婆婆以此舉與慈禧太后做交換，成全了女兒應(yīng)蝶與聶如風(fēng)的愛情?；ㄔ聺饴牭狡渲羞€有此內(nèi)情，也是唏噓不已。隨后她將龍珠正式托付給傾城，算是了結(jié)了一樁心事。在小幽瞳(西蒙子 飾)發(fā)誓保護(hù)傾城和龍珠后，花月濃飄然而去，離開妖的世界，過自己的平淡生活。
剛坐上萬妖之王的寶座，傾城就遇到了麻煩。有著千年道行的老妖墨淵(馬浚偉 飾)居然不顧道義，抓走多名小妖。此人神出鬼沒，有關(guān)他的消息少之又少。傾城決定親自會(huì)一會(huì)這個(gè)世外高人，看看他到底有何居心。

找墨淵不容易，找他的手下卻不難。傾城很快就在廢棄的廠房發(fā)現(xiàn)正在折磨小妖的墨淵手下。這其實(shí)是個(gè)陷阱，墨淵的手下身縛炸彈。連傾城都沒有聽到拉動(dòng)導(dǎo)火索的聲音，而一個(gè)有著敏銳聽力的小妖永夜(張逸杰 飾)，奮不顧身的沖上前救走傾城。永夜的家人已經(jīng)死于墨淵之手，無家可歸。傾城就將他帶回了花房，讓他有個(gè)棲身之所。
今天是徐少白與曹艷艷的大婚之日，好兄弟明夏(張哲瀚 飾)自然要前來觀禮。明夏的老媽看著少白成家，想到自己兒子心里就急。明夏記憶已失，可內(nèi)心總能感覺到自己愛著某人，只是想不起她的名字和模樣。雖然前來提親的人不少，但都被他婉拒?；槎Y還沒結(jié)束就接到線報(bào)，有人在碼頭偷運(yùn)鴉片。少白和明夏撇下滿堂賓客，連忙出動(dòng)執(zhí)行任務(wù)。
少白和明夏率領(lǐng)巡捕在碼頭等到深夜，才看到一艘貨船緩緩進(jìn)港卸貨。負(fù)責(zé)運(yùn)送鴉片的正是墨淵的手下，眼見被發(fā)現(xiàn)，立刻顯出原形，背生雙翅揮動(dòng)利爪，企圖反抗。巡捕開槍回?fù)?，混亂中少白挺身擋住直刺明夏后背的利爪，不幸殞命。
兄弟的死讓明夏幾乎瘋狂，可又沒證據(jù)證明貨主五爺雇傭妖怪走私鴉片，這樣的天方夜譚沒人會(huì)相信。而且五爺手眼通天，上司威廉上校出于大局考慮，決定釋放五爺以免引火燒身。這讓明夏對(duì)自己曾經(jīng)愿奉獻(xiàn)終身的事業(yè)產(chǎn)生了懷疑，堅(jiān)定的信念受到了動(dòng)搖。
當(dāng)天晚上，明夏在巡捕房為兄弟設(shè)下靈堂。脫下婚紗換上素服的曹艷艷與明夏徹夜長談，以寄托哀思?？擅飨臎]想到，這是他與曹艷艷的最后一面。