明夏(張哲瀚 飾)以為找到了一直想念的人后，就能讓內(nèi)心安寧。可不知為什么，見到了碧桃總是沒有那種感覺。每每想到這事，他就心情煩悶睡不著覺，半夜爬起來在操場上跑步。讓身體勞累些，就能早些睡著。這天晚上，正在跑步的明夏碰到了同樣睡不著的段教官。兩人聊著聊著，段教官不經(jīng)意的說出自己從事捉妖的起因。
那會還是晚清，紹謙被家人送到戲班。師傅的教導(dǎo)很嚴(yán)厲，他因吃得了苦年歲又長，就成了大師兄。學(xué)了幾年，有名妓女把自己的兒子林聰送了來。林聰生得唇紅齒白，長相俊俏，便學(xué)習(xí)旦角。但他出身低賤，又是最小的弟子，常被其他師兄欺負(fù)。幸有紹謙平日多加照顧，林聰才沒吃多少苦頭。時光穿梭，一群小徒弟都出了師，擔(dān)起了戲班的大梁。其中最出名的就是紹謙與林聰唱的一出《霸王別姬》，只是每次上頭條的都是俊俏的林聰，功底更深的紹謙反而成了配角。在幾個師弟的挑唆下，紹謙也漸漸心生不滿。
紹謙不再理搭理林聰，就這樣過了一年。次年秋天，戲班為宮里的大太監(jiān)張公公賀壽。這張公公喜好男色，性格變態(tài)，但凡被他看中的人都沒有好結(jié)果。萬沒想到，張公公一眼就看上了紹謙。這時還在后臺準(zhǔn)備的林聰為救師哥沖了出來，張公公一見更是喜不自禁，拉著林聰就往里屋走去。從那以后，林聰就沒了消息。內(nèi)疚的紹謙脫離了戲班，天天在張府門前要人，可每次都被惡奴打出來。有一次被打得太狠，暈倒在張府門前，被革命黨所救。

紹謙就這樣加入了革命黨，打下北平帶人攻入張?zhí)O(jiān)府，尋找?guī)煹艿南侣?。沖進(jìn)內(nèi)室后，他看到了師弟林聰，可張?zhí)O(jiān)在絕望之際背后生出雙翅，抓起林聰騰空而去。自那以后，紹謙就立志成為捉妖師，找到林聰。
段教官講這些，無非是想讓明夏懂得珍惜眼前，不要患得患失。明夏似有所悟，起身回宿舍休息。
同樣無法釋懷的還有傾城，她整日在花房中跳舞，回想著與明夏在一起的日子。可一想到明夏與碧桃在一起，她又忍不住哭泣。小幽瞳(西蒙子 飾)看在眼里，痛在心中。他想來想去，沒有什么好辦法。無意中看到小萍姐將枯萎的玫瑰放在銅盆中化灰，從中受到了啟發(fā)。明夏就那那些玫瑰，讓傾城戀戀不舍。如果玫瑰枯萎了，傾城就會把它化為灰燼繼續(xù)活下去。想到這，小幽瞳打定主意，殺死明夏，讓傾城徹底忘記那段感情。
過了不久，就出了樁怪事。電影公司因梁云裳之死，承受了很大的輿論的壓力，就與碧桃解除合同劃清界限。氣哼哼的碧桃剛離開電影公司，就被梁云裳的影迷襲擊。隨后趕來的明夏及時出手，救下了碧桃?？捎屑滤氩煌?，是誰泄露了碧桃的行蹤。而且行兇者看似兇惡，卻并沒有傷碧桃半分，他們的目的成謎。

就在明夏調(diào)查這次襲擊事件時，不當(dāng)心撞倒一個小孩。出于歉疚，他在小孩的指引下向孩子的家走去。小孩子正是小幽瞳，他想把明夏引到無人的地方再痛下殺手。哪知傾城已經(jīng)察覺了他的詭計(jì)，搶先打暈明夏，破壞了整個計(jì)劃。傾城也在盛怒之下，把小幽瞳趕出了花房。
無處可去的小幽瞳找到了以前的仆人阿翔。自從幽瞳離開后，花月濃(陳紫函 飾)就給了阿翔一筆錢做小買賣。不久前阿翔還娶妻結(jié)婚，成了家?，F(xiàn)在看到小主人回來，忙不迭的為幽瞳洗腳，準(zhǔn)備飯食。他也很后悔把主人前生的事告訴小幽瞳，才會發(fā)生這些事。
其實(shí)襲擊碧桃并非小幽瞳策劃，真正的黑手是傅興邦(洪堯 飾)。因?yàn)樗麘岩闪涸粕训恼掌环旁诒烫疑泶┑膽蚍?，就派人佯裝襲擊。本來碧桃被明夏所救，如果一直藏身在學(xué)?；蛘?role>段紹謙(戴向宇 飾)的照相館，興邦倒也拿她沒辦法?？杀烫彝蝗坏菆笠衅钢恚?role>墨淵(馬浚偉 飾)就動用精氣，使出幻影術(shù)控制傀儡前往應(yīng)聘。沒想到剛面試到一半，就被明夏趕了出去。而且機(jī)警的明夏發(fā)現(xiàn)了傀儡隱藏在沙發(fā)下的定時炸彈，小心翼翼的動手拆除。