在一望無際的麥田中，和明夏(張哲瀚 飾)一起看著夕陽，傾城仿佛又感覺到了曾經(jīng)的愛戀。聽到明夏仍對自己念念不忘，她突然有了再續(xù)前緣的想法，在余暉中與明夏翩翩起舞，就像當年剛剛相識一樣。
直到夜半，兩人才回城。守候了一天的永夜(張逸杰 飾)等到兩人分開才出現(xiàn)在傾城面前，他心中對傾城的感情不亞于明夏，可傾城已決意和明夏在一起，讓他暗自神傷。永夜只有借酒澆愁，以致于第二天上了臺根本無法演出，戲院老板只能答應退票，才平息了觀眾的憤怒。一直來戲院看戲的段紹謙(戴向宇 飾)趕忙上前安慰，得知永夜為情所困，也是無可奈何。
過了兩天，段紹謙等永夜情緒平復了些，再去看他。因為在臺上出丑，戲票已經(jīng)賣不出去。段紹謙想為永夜找條出路，他見永夜身手不賴，便想介紹永夜進捉妖學校。永夜得知這位“大哥”居然是捉妖師，也是吃了一驚，只能不動聲色的匆匆離開。此后的時間里，永夜找各種理由不再與段大哥相見，卻也沒有將此事向傾城匯報。他真的不知道，如果以后人妖對立，自己應該怎么辦。

永夜不想知道捉妖學校的事情，另一個妖卻在費盡心機的打聽。興邦為了把戲做足，特意找來兩人扮作自己的父母，與碧桃見面。有了事先的安排，這次見面自然十分順利，哄得碧桃心里樂不可支。鋪墊好這一層后，興邦緊接著要求見碧桃父母。因為興邦不是捉妖學校的成員，碧桃知道老爸的脾氣，必定不會同意。所以她決定直接帶興邦去捉妖學校，來個先斬后奏。到時就算老爸發(fā)火，也無法反對。
興邦終于如愿以償?shù)淖哌M捉妖學校。以他的演技，三言兩語就讓姚廣利消了氣，對女兒擅自帶人進來的事網(wǎng)開一面。不過姚教授仍命令明夏收集興邦的所有資料，只是資料上并未顯示出異常，姚教授也就放松了警惕。倒是興邦發(fā)覺明夏竟然是捉妖學校學員，心中竊喜。有了明夏的下落，為大哥報仇的日子就不遠了。唯一讓他不明白的就是明夏為什么會和萬妖之王聶傾城(李一桐 飾)聯(lián)手，不管如何，他都要抓住這次機會，盡快實施報仇計劃，將捉妖學校引向聶傾城。
半夜，興邦四處游蕩，觀察學校的情況。明夏一路跟隨在后，察覺到興邦必然另有目的。他上前查問，不想引起爭執(zhí)。吵鬧聲引來其他學員和碧桃，興邦更是惺惺作態(tài)，讓大家誤以為明夏是心存嫉妒，有意刁難。只有段教官能理解明夏的顧慮，支持繼續(xù)調(diào)查興邦。
很快興邦就發(fā)現(xiàn)被段紹謙跟蹤。他便主動出擊，約出姚廣利、段紹謙和明夏，再請出自己的“父母”。興邦以退為進，“父母”表露出反對婚事的態(tài)度，這可把碧桃急壞了。愛女心切的姚教授也就徹底打消了顧慮。
經(jīng)過此事，興邦對明夏更加惱恨，欲除之而后快。而除掉明夏的方法就在一家面店之中，面店老板娘陶姐是妖，卻收養(yǎng)了三名人類的孤兒。明夏明知她是妖，但礙于傾城的面子，也時常到面店幫忙。興邦將三個孩子劫走，令陶姐必須聽命于他。