夫差(胡軍 飾)欲絞殺范蠡(賈一平 飾)，關鍵時刻，文種帶西施(安以軒 飾)前來。西施請求與范蠡一道赴死，夫差下令將兩人一起行刑。雅魚(左小青 飾)眼看二人就要喪命，站出勸說范蠡。范蠡理解雅魚話中含義，終于表示愿為吳王效犬馬之勞。

吳國前日攻打齊國卻未通知晉國，宴請諸國使臣卻不邀請晉國，晉使因此前來興師問罪，夫差不巧于此時病倒。勾踐(陳道明 飾)哭喊著要見夫差，做出令眾人驚駭?shù)膰L糞問疾之舉。

晉使一再以出兵相威脅，伍子胥想出一計，要將雅魚獻給晉使。伍子胥對勾踐說明雅魚會遭受晉使百般凌辱，如果勾踐不愿意，可留下雅魚。勾踐依然佯裝瘋癲，囑咐伍子胥要夫差按時出恭。