勾踐(陳道明 飾)將巖鷹從自己身邊調(diào)開，派往諸稽郢處，巖鷹明白大王已有所察覺。巖鷹從棠麗刻的字而知，棠麗殺勾踐的心一直未死，他力勸棠麗放棄，一起逃往楚國(guó)好好過日子。棠麗只好求他把勾踐的袍子取來。棠麗瘋狂地刺戳勾踐衣袍，囑咐巖鷹殺勾踐為自己復(fù)仇，自殺而死。巖鷹發(fā)瘋般地去刺勾踐，面對(duì)坦然不驚的勾踐，最終選擇了自決。公孫雄前來催越國(guó)還糧，并趁機(jī)探察越國(guó)兵營(yíng)。公孫雄質(zhì)問勾踐為何私自募兵，勾踐稱這是為吳國(guó)培訓(xùn)的三千兵士，將把他們與糧食一同送與吳國(guó)。介子豹發(fā)現(xiàn)文種將炒熟的種子摻在歸還吳國(guó)的糧食中，密報(bào)與伍子胥。伍子胥急忙奏給夫差(胡軍 飾)，而驗(yàn)查后卻發(fā)現(xiàn)都是好種，夫差不悅。原來是勾踐阻止了文種，并處死了叛徒介子豹。伍子胥再次進(jìn)諫夫差不要接受越國(guó)送來的合歡木，稱亡國(guó)之兆已顯，與伯嚭針鋒相對(duì)。