毛澤東(黃海冰 飾)熱情接待了白求恩(柯志凌·卡 飾)，因為事前他已經(jīng)做好了有關(guān)加拿大的功課，所以兩人一下子就打開了話匣子，相談甚歡，白求恩請求毛澤東允許自己奔赴前線陣地搶救傷員，毛澤東對他這種無私無畏的行為十分感動并大加贊賞，還提議在適當?shù)臅r候建立一個反戰(zhàn)聯(lián)盟，大家一起反對法西斯。宋慶齡(袁詠儀 飾)主導(dǎo)的保衛(wèi)中國同盟已經(jīng)正式籌備了，其中不乏各國知名人士。

日軍侵占南京之后，又派出部隊企圖打通南北戰(zhàn)場，而守軍方面的韓復(fù)榘擅自放棄諸多陣地的行為更是為日軍如虎添翼。軍統(tǒng)電訊科向蔣介石(馬曉偉 飾)匯報韓復(fù)榘與日軍私通電報的秘密行動，蔣介石決定除掉這個軍中敗類，但是直接處決他時機尚不成熟，于是陳布雷建議設(shè)下鴻門宴來除掉他。

韓復(fù)榘大概也預(yù)料到自己所處的局面有些危險，心虛地帶上了眾多衛(wèi)兵前來參會，在會場門口韓復(fù)榘就和其他戰(zhàn)區(qū)的長官發(fā)生了口頭爭執(zhí)，把自己的退縮硬是辯解成收復(fù)失地，來日方長。會上氣氛就跟戰(zhàn)場形勢一樣，已經(jīng)到了箭在弦上的時刻，面對蔣介石射出的箭，韓復(fù)榘坐不住了，竟起身厲聲質(zhì)問南京陷落是誰的責任，很明顯劍指蔣介石，不過還沒來得及容他解釋，就立刻被帶出會場，遭到秘密逮捕，隨后被處死。

四川省主席劉湘重病纏身，寫遺書都還念念不忘抗戰(zhàn)之事，他憤慨于蔣介石的胡亂指揮，后勤供給不利，把自己的川軍隊伍搞得烏煙瘴氣，自己還被蔣介石過河拆橋，氣得他咬牙切齒，不久就撒手人寰。

徐州大戰(zhàn)在即，正是用人之際，國民黨卻失去兩員大將，毛澤東嘆息劉湘死得尤其不值，由于排除異己的思想在蔣介石的腦中根深蒂固，所以他還要求共產(chǎn)黨人提高對蔣介石的警惕。白崇禧在去往徐州之前拜訪了周恩來(侯祥玲 飾)，轉(zhuǎn)達了蔣介石的會戰(zhàn)決心，同時了解了八路軍的作戰(zhàn)分析。平型關(guān)大捷和太原會戰(zhàn)后，八路軍名聲在外，白崇禧還“借”了八路軍參謀張愛萍以助戰(zhàn)徐州。

張愛萍表現(xiàn)了他遠見卓識的一面，深得李宗仁的賞識，李宗仁有意將他留在身邊，張愛萍拒絕了。板垣征四郎認為僅憑磯谷師團之力還不足以進攻徐州，便立刻下令支援磯谷師團，戰(zhàn)場就定在臺兒莊。

騰縣保衛(wèi)戰(zhàn)打響了，日軍的進攻態(tài)勢咄咄逼人，盡管守軍拼死抵抗，但日軍還是攻克了守軍陣地。守軍用無數(shù)血肉的代價為臺兒莊戰(zhàn)役贏得了寶貴的時間。為討論戰(zhàn)局安排，朱德召集國共雙方的高級將領(lǐng)共商對策，八路軍建議以廣泛的游擊戰(zhàn)與有利條件下的運動戰(zhàn)相結(jié)合的戰(zhàn)術(shù)制日軍，而國軍指揮官質(zhì)疑八路軍的游擊戰(zhàn)術(shù)，為讓他徹底信服，朱德便邀請他參加觀摩響堂鋪伏擊戰(zhàn)。見到八路軍周密的部署后，國軍驚嘆八路軍戰(zhàn)術(shù)之巧妙。