在雅爾塔召開的會(huì)議中，斯大林與丘吉爾分歧嚴(yán)重，各自打著自己的小算盤，斯大林想要從英美身上分一杯羹，才肯出兵遠(yuǎn)東，而丘吉爾盤算著將香港據(jù)為己有，羅斯福在這兩人之間積極斡旋，為了減少美軍損失，羅斯福沒有征求中國政府的同意就對(duì)斯大林提出的在華權(quán)益予以允諾，換取蘇聯(lián)的出兵，三巨頭在抵御法西斯的同時(shí)還不忘對(duì)中國趁火打劫。

蔣介石(馬曉偉 飾)堅(jiān)決不同意雅爾塔協(xié)議文件中關(guān)于中國的那些條款，他派出宋子文與斯大林磋商，斯大林卻對(duì)在華權(quán)益問題上跟他打起了太極，毛澤東(黃海冰 飾)對(duì)談判的結(jié)果甚是不滿，在他的眼里，中國的版圖不容商量。

長達(dá)兩年半的沁源圍困戰(zhàn)期間，無數(shù)將士和無辜平民慘遭屠殺，活著的人靠著堅(jiān)強(qiáng)的意志在嚴(yán)酷的環(huán)境中生存下來，但就是這樣，沁源全縣也沒有一個(gè)人去給日本人當(dāng)漢奸，維持會(huì)根本無法組建，長時(shí)間的圍困讓日本人撐不下去了，撤退令一到就倉皇而逃，沁源圍困戰(zhàn)讓中國軍民博回一籌。

美軍在沖繩登陸，完全占領(lǐng)沖繩島中部，日軍進(jìn)退維谷，日本內(nèi)部樹倒猢猻散，互相甩包。美軍為趕在德國人前面研制出原子彈，找到愛因斯坦幫忙加速原子彈的研制進(jìn)程，曼哈頓計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入尾聲，實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)選定在新墨西哥州，實(shí)驗(yàn)一旦成功日本就將面臨滅頂之災(zāi)。

中共地下黨員閻寶航把日本關(guān)東軍在中國東北及中蘇邊境的軍事部署圖送到了周恩來(侯祥玲 飾)手里，他還打聽到日軍特意調(diào)來了號(hào)稱馬來之虎的山下奉文，周恩來決定馬上將這一重大消息通報(bào)蘇聯(lián)，他立刻趕到蘇聯(lián)駐華使館將部署圖轉(zhuǎn)交給蘇聯(lián)駐華大使，還表示中國共產(chǎn)黨將全力配合蘇聯(lián)紅軍作戰(zhàn)。

為了在戰(zhàn)后分得更多戰(zhàn)爭(zhēng)利益，斯大林指示蘇聯(lián)紅軍要搶在美國人前面進(jìn)軍柏林，同時(shí)修訂對(duì)關(guān)東軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，進(jìn)入柏林后三個(gè)月進(jìn)攻關(guān)東軍。德國這邊已經(jīng)是勢(shì)在必得，但是為了粉碎日軍以一億人為代價(jià)進(jìn)行本土決戰(zhàn)的瘋狂計(jì)劃，減少美軍士兵的傷亡，盡快結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，就看曼哈頓工程的最終試驗(yàn)成果了，成敗在此一舉。

羅斯福還沒來得及看見戰(zhàn)爭(zhēng)的最終勝利就在佐治亞州溫泉逝世，杜魯門接過他手中的接力棒繼續(xù)完成羅斯福未完成的事業(yè)。蘇軍總攻開始，在蘇軍火箭炮的猛烈攻勢(shì)下，柏林外圍三道防線相繼被突破，隨后蘇軍的鋼鐵洪流攻入柏林市區(qū)與負(fù)隅頑抗的德軍展開巷戰(zhàn)，對(duì)柏林市中心實(shí)施最后的向心突擊。

共產(chǎn)黨在延安召開七大，確定了以毛澤東思想為黨的指導(dǎo)思想，提出了爭(zhēng)取全國抗戰(zhàn)最后勝利和建設(shè)新中國的政治路線，選舉了以毛澤東為核心的新的中央委員會(huì)，這次大會(huì)為奪取抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的最后勝利和新民主主義革命在全中國的勝利奠定了政治和思想基矗墨索里尼在逃亡瑞士的途中被意大利共產(chǎn)黨游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)，在未經(jīng)審判的情況下被執(zhí)行槍決。