美國(guó)總統(tǒng)羅斯福的代表居里前來(lái)了解中國(guó)目前的政治環(huán)境，蔣介石(馬曉偉 飾)會(huì)見(jiàn)了他，居里明確地表示若蔣介石不能及時(shí)地解決國(guó)共糾紛，中美間的經(jīng)濟(jì)財(cái)政問(wèn)題不可能有任何進(jìn)展，伴隨著西方大國(guó)對(duì)國(guó)民黨的施壓，這讓蔣介石有些頭疼。蔣經(jīng)國(guó)奉勸諸事不順的蔣介石放共產(chǎn)黨一馬，但蔣介石反倒給他上了一堂深刻的政治課。

周恩來(lái)(侯祥玲 飾)接到毛澤東(黃海冰 飾)的急電，毛澤東指示以因皖南事變而延期召開(kāi)的參政會(huì)作為籌碼，借機(jī)將他提出的十二條作為提案呈遞給大會(huì)。共產(chǎn)黨的將計(jì)就計(jì)可給國(guó)民黨出了一個(gè)難題，而且周恩來(lái)也向蔣介石表明了不接受共產(chǎn)黨的條件就不參會(huì)的決心，國(guó)民黨方面終于走投無(wú)路，只能做出妥協(xié)，但此時(shí)仔細(xì)揣摩過(guò)國(guó)民黨心理的毛澤東又給他們加了加碼，他要求得到國(guó)民黨的保證。

拿到共產(chǎn)黨談判條件的張沖束手無(wú)策，也只好如實(shí)匯報(bào)給蔣介石，蔣介石在怒火中燒之中極不情愿地接受了，國(guó)民黨在這場(chǎng)政治博弈中輸?shù)脧貜氐椎?。蔣介石態(tài)度的明顯軟化標(biāo)志著國(guó)民黨發(fā)動(dòng)的第二次反共高潮被共產(chǎn)黨成功擊退，毛澤東顧全大局給了蔣介石臺(tái)階下，國(guó)共關(guān)系即將迎來(lái)緩和期。

周恩來(lái)等人應(yīng)宋美齡(俞飛鴻 飾)的宴請(qǐng)同蔣介石會(huì)餐，一場(chǎng)飯桌上的博弈又開(kāi)始了，周恩來(lái)拋出國(guó)民黨犯下的種種罪行步步緊逼蔣介石，搞得蔣介石頓時(shí)也不知如何對(duì)付，宋美齡趕緊為他解圍，將明眼人都看得清楚的責(zé)任通通從身上推掉。周恩來(lái)再次向蔣介石表明了共產(chǎn)黨的堅(jiān)定立場(chǎng)，飯桌上的氣氛變得有些尷尬。

周恩來(lái)得到德國(guó)即將進(jìn)攻蘇聯(lián)的重要情報(bào)，趕緊上報(bào)毛澤東轉(zhuǎn)告斯大林，而才和希特勒通過(guò)電話的斯大林自以為有了《蘇德互不侵犯條約》護(hù)體，對(duì)來(lái)自中國(guó)的警告并未放在心上。而另一邊的德國(guó)已經(jīng)在準(zhǔn)備行動(dòng)了，一名投誠(chéng)蘇聯(lián)的德國(guó)軍官也給斯大林帶來(lái)了德國(guó)即將進(jìn)攻蘇聯(lián)的消息，斯大林卻認(rèn)為這不過(guò)是希特勒的虛張聲勢(shì)，他還是寄希望于和平解決，但是為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，斯大林還是加強(qiáng)了戒備。

德國(guó)果真出擊了，他們利用強(qiáng)大的空軍向蘇聯(lián)發(fā)起突擊，斯大林震驚了，他怎么也沒(méi)想到戰(zhàn)爭(zhēng)的陰云這么快就籠罩了蘇聯(lián)，前線告急，斯大林也頓時(shí)不知所措。羅斯福意識(shí)到德國(guó)過(guò)于危險(xiǎn)，考慮到自身的安全問(wèn)題，美國(guó)必須要全力支持一切反對(duì)希特勒的力量，加速法西斯的滅亡。斯大林雙拳難敵四手，一方面是來(lái)勢(shì)洶洶的德國(guó)鋼鐵巨獸，另一方面是日本關(guān)東軍，他只能先派人摸清日本人的真實(shí)意圖，以做出最終決定，防止被前后夾擊。