渡邊得知租界洋行大華公司囤積著一批盤尼西林藥品，恐落入抗日分子手中，便前去購買，怎料遭到大華公司老板張公子(肖明 飾)的斷然拒絕。另一方面陸玫(趙子惠 飾)等人營救聯(lián)絡(luò)員任務(wù)失敗，眾人心情沮喪，只能潛回上海。小啞巴(趙晶 飾)和陳曉蓉(鄭敏 飾)選擇跟隨小分隊同行。剛到上海，我方特派員楊瑞便找到陸玫接頭，交代我游擊隊布置的購買大華公司藥品任務(wù)。怎料楊瑞早已被76號特務(wù)盯上，危急時刻楊瑞犧牲自己掩護陸玫撤退，臨終前將購買藥品的黃金交與陸玫。陸玫得知之前從集中營中救出的舞女陳曉蓉正是大華公司張公子的情人，便前去做工作，希望陳曉蓉能夠促成這次藥品交易，陳曉蓉一口答應(yīng)。并搬到趙家別墅與陸玫小分隊一起，僅一天時間陸玫交與朱美云(梁椰雯 飾)保管的黃金便遭人竊取，一直對陳曉蓉不滿的孟香蘭(徐立 飾)一口認定是陳曉蓉所為，大家果然在陳曉蓉的房間里找到金條。陳曉蓉百口難辨，聰明的陸玫安撫了大家的情緒，暫時把事情壓了下來。隨后正當陸玫等人即將接洽張公子之際，消失多時的潘大業(yè)出現(xiàn)，視財如命的他拉攏周逵 飾)一同將張公子綁架而去。