戰(zhàn)爭奪去許多人的性命，啞巴(姚擴(kuò) 飾)(姚擴(kuò) 飾)便是其中之一，秋娃感概萬分懷念與啞巴相處的時(shí)光，依稀記得啞巴在他家中居住的情景。人死不能復(fù)生，空添許多煩惱，金石惺惺作態(tài)安撫處于悲痛中的秋娃。
啞巴逝世，再次證明與日軍斗爭沒有好下場，曾經(jīng)叛逃過一次的劉少云(余龍 飾)惶惶不可終日，極度害怕八路軍再次出征。金石見劉少云已經(jīng)患上戰(zhàn)爭恐懼癥，向劉少云指引明路，囑其按兵不動(dòng)，一旦找到機(jī)會(huì)就逃走。
馮鐵豹(林繼東 飾)是日方的心頭大患，別看他只有區(qū)區(qū)三五人的人馬，卻屢次給日方帶來了多次損失。日方對外張貼一張告示，命令馮鐵豹三日之內(nèi)進(jìn)城投降，否則楊家莊的村民們將無一幸免，全部被日方屠殺。到時(shí)馮鐵豹就成了災(zāi)星，害死了楊家莊的所有村民，成為眾矢之的。
日方說到做到，三日過后，由藤井(李金聲 飾)帶兵血洗楊家莊。張西鳳(徐囡楠 飾)一行人下山到楊家莊一探究竟，發(fā)現(xiàn)村中各家各戶空無一人，所有村民已經(jīng)人間蒸發(fā)不見蹤影。日方處理尸體的速度簡直奇快無比，轉(zhuǎn)眼功夫就把數(shù)百名村民的遺體處理掉。
王樹才借重病的名義，騙王鈺翠(苗圃 飾)回家，勸說王鈺翠脫離武工隊(duì)，老實(shí)本份待嫁閨中，免得再給家中惹來麻煩。
可憐天下父母心，王樹才用苦良心，卻始終說服不了王鈺翠。
日軍再次對外張貼告示，提醒馮鐵豹三日之內(nèi)不向日方投降，日方便血洗王家峪。
馮鐵豹擔(dān)心王家峪的村民們遭殃，無奈之下自投羅網(wǎng)向日方投降。吉野(姚未平 飾)欣喜若狂，親自擺上好酒好菜招待馮鐵豹。馮鐵豹卻是心事重重毫無胃口，他已經(jīng)成了漢奸，無顏面對死去的父老鄉(xiāng)親。
日方對外宣布馮鐵豹投降，王鈺翠在家得到消息，陷入到深深的震驚中，不相信鐵骨錚錚的馮鐵豹向日方投降。
馮鐵豹在保安團(tuán)住下，成為賀晉南(譚洋 飾)的同伴，吉野安排馮鐵豹當(dāng)司務(wù)員，負(fù)責(zé)為團(tuán)部買菜買米。
為了防備馮鐵豹逃跑，吉野叮囑賀晉南嚴(yán)厲監(jiān)視馮鐵豹。