金石底細(xì)敗露，投奔藤井(李金聲 飾)，向其提出接替賀晉南(譚洋 飾)的職位，賀晉南雖然暫時被日方冷落，但對日方還有用處，藤井讓金石回保安團(tuán)聽侯安排，假以時日便委以重任。

劉少云(余龍 飾)是金石的戰(zhàn)友，馮鐵豹(林繼東 飾)擒獲劉少云，一問之下才知道金石原來是賀晉南的部屬，賀晉南安插金石在八路軍內(nèi)部當(dāng)臥底，原本只是打算監(jiān)視馮鐵豹，不料金石心狠手辣，殺害小石頭(馬嘉銘 飾)滅口，漸而瞞著賀晉南為日軍效忠，其行為已屬賣國求榮，為馮鐵豹一行人所不容。

金石獲得日方調(diào)任，成為保安團(tuán)的副團(tuán)長，區(qū)區(qū)一個副團(tuán)長的職位并未滿他貪婪的欲望，他離開團(tuán)部找到正在操場上練劍的吉野(姚未平 飾)，向其透露一個秘密：每逢初一十五，馮鐵豹便會到親屬墳地上墳。

還有一天時間便是馮鐵豹上墳時間，賀晉南從老劉嘴中得知金石的所作所為，感嘆用人不慎的同時，欲出城向馮鐵豹通風(fēng)報信，卻被老劉勸阻，他身上的傷勢未愈，況且尚在日方的監(jiān)視中，不便離開保安團(tuán)。

老劉暗中出城，將情報送給一個地下黨員，情報最后抵達(dá)張西鳳(徐囡楠 飾)手中，張西鳳在呂司令的命令下下山營救馮鐵豹。

日軍強(qiáng)行關(guān)押王家寨所有村民，王樹才雖然貪財愛命，但識大局分得清輕重，一番思量決定散盡家財贖買所有村民，日方得到好處并未就此罷休，強(qiáng)行押王樹才返回營地。

馮鐵豹給親屬上墳，全然不知日方正從城內(nèi)趕來。張西鳳在半路上與日方發(fā)生激戰(zhàn)，手臂中彈忍住傷痛，一路狂奔找到馮鐵豹。

兩人在日軍的追趕下逃進(jìn)包谷地避難，日軍士兵進(jìn)入包谷地展開地毯式搜尋，馮鐵豹與張西鳳藏在一堆包谷桿下面，屏氣凝神不敢亂動。

日落西山，天色將暗，日軍士兵搜完整片包谷地?zé)o功而返，在藤井的帶領(lǐng)下回城。

馮鐵豹與張西鳳從死亡線上走了一轉(zhuǎn)回來，可謂是命大福大吉人天相，兩人從地上坐起來，如釋重負(fù)如獲新生。