胡盈盈(王汀 飾)知道自己身份暴露，她先下手為強(qiáng)，殺死了胡老夫人和胡博仁，警察局來詢問胡家夫婦被害一案，覺得胡盈盈身上疑點(diǎn)頗多，胡信義反而為妹妹說話，阻撓警察對其的盤問。丁丑娃(葉祖新 飾)又搶了一批新武器，許多土匪爭相來投靠，聲勢日益壯大。顧今明從警察局朋友處聽說了胡家夫婦被害案的疑點(diǎn)，跑來要挾胡盈盈，胡盈盈索性直接告訴他，自己就是兇手，顧今明被胡盈盈的手段駭住，嚇得對其言聽計(jì)從。胡信義將父母安葬，他支開眾人，獨(dú)自面對胡盈盈，胡盈盈問胡信義既然都看到了，為何不告發(fā)自己，胡信義說自己恨父親，原來當(dāng)年胡博仁當(dāng)年親手害死了他的外公和母親，母親臨終前叮囑他，一定要為自己報仇。

胡盈盈向胡信義坦承了自己的身份，她是大日本帝國特約情報人員，胡信義懼怕日本人的勢力，他為保全自己的性命，也加入了胡盈盈的隊(duì)伍。丁丑娃在山下聽說胡盈盈的父母都死了，決定等他們辦完葬事，下山去看看。紅梅丈夫升職的事情起了變化，兩人窮盡腦汁想不出什么好辦法，紅梅丈夫說起廟兒嶺土匪的事情，趙智怡(劉濤 飾)懷疑那土匪的頭子就是三兄弟。國民黨情報處一直在積極物色能夠靠近高木義人的人選，會唱秦腔，又長得漂亮，趙智怡成為最合適的人選，國民黨高層命令一定要把她爭取過來。紅梅和丈夫說起智怡被警察局長追求的事，她的丈夫起了歪腦筋，覺得如果有一個當(dāng)局長的親戚，肯定不會有人再敢欺負(fù)自己，他立即給胡振宇拍了一份電報。趙智怡到處向人打聽，去廟兒嶺怎么走，他打算去找三兄弟，軍法處的王科長發(fā)現(xiàn)了軍火被調(diào)案的一些線索，但是調(diào)查過程卻困難重重，孫副參謀長已經(jīng)知道王科長在秘密調(diào)查軍火被調(diào)一案，他派人在半路襲擊王科長等人，向他發(fā)出警告，王科長打電話向?qū)O伯齡軍長請示，軍長命令他繼續(xù)調(diào)查。

丁丑娃率大隊(duì)土匪來到胡家，又抬出兩門大炮嚇唬胡信義，向他要糧食要妹妹，胡信義要跟丁丑娃拼了，胡盈盈攔住了他。