高木帶趙智怡(劉濤 飾)來(lái)到日本餐館，葛十三(王雷 飾)突然告訴高木，他發(fā)現(xiàn)車后有人在跟蹤他們，高木讓他把人抓過(guò)來(lái)審問(wèn)，葛十三故意將丁丑娃(葉祖新 飾)帶到了高木面前，丁丑娃告訴高木，里面的易小天是個(gè)間諜，高木簡(jiǎn)直難以置信，他問(wèn)他們有什么證據(jù)，什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)的？丁丑娃說(shuō)在易小天的家里發(fā)現(xiàn)了電臺(tái)，但具體的需要去問(wèn)橫山巨野，這些話全被趙智怡聽(tīng)在耳里，她也看到了是丁丑娃向高木告的密。高木佯裝無(wú)事地回到隔間，趙智怡忙將門簾放下，高木借口軍務(wù)繁忙要離開(kāi)，趙智怡順?biāo)浦鄣卮饝?yīng)。高木來(lái)向橫山巨野質(zhì)問(wèn)間諜之事，兩人之間言談雖還算客氣，但已互生嫌隙，橫山的屬下猜測(cè)，高木為擺脫自己和女間諜的干系，一定會(huì)有所動(dòng)作，橫山讓他靜觀其變。

葛十三向高木建議殺掉趙智怡，高木有些舍不得，但為了自己的前程，只猶豫了一小會(huì)兒，便同意了，他拜托葛十三去做這件事情，務(wù)必不要暴露自己的身份。葛十三擔(dān)心不知情況的趙智怡私自逃走，她周圍都是特務(wù)根本逃不掉，葛十三讓聯(lián)絡(luò)站的人去告訴趙智怡，晚上他會(huì)去會(huì)館營(yíng)救她，讓她千萬(wàn)不要輕舉妄動(dòng)。夜晚的陜西會(huì)館，波濤暗涌，橫山巨野得知會(huì)館里來(lái)了許多陌生人，讓大家做好準(zhǔn)備抓人。手雷爆炸聲和槍聲響起，會(huì)館內(nèi)一處片混亂，丁丑娃趁機(jī)放走葛十三和趙智怡，葛十三駕車帶趙智怡順利通過(guò)第一道城門，突然前方被擋住去路，橫山帶領(lǐng)憲兵隊(duì)將汽車團(tuán)團(tuán)圍住，葛十三抓緊方向盤準(zhǔn)備硬沖，趙智怡拉住了他，她認(rèn)為葛十三還沒(méi)有暴露，一切還有機(jī)會(huì)，她讓葛十三把一切事情推到高木身上，然后自己推開(kāi)車門走了下來(lái)。

高木接到電話，通知他趙智怡和山本中尉都被特勤部抓了，神情立即凝重起來(lái)。橫山陪葛十三來(lái)到監(jiān)獄，日軍對(duì)趙智怡酷刑拷打，讓她招認(rèn)自己的同伙，趙智怡咬緊牙關(guān)不說(shuō)話，敵人的鞭子一下一下打到趙智怡身上，也打在葛十三心上，他緊緊地握住了自己的拳頭，趙智怡抬起頭來(lái)，說(shuō)自己招認(rèn)。橫山一直認(rèn)為葛十三是在替自己的長(zhǎng)官頂罪，他勸葛十三把一切招供出來(lái)，葛十三說(shuō)自己沒(méi)什么好說(shuō)的，橫山下令對(duì)葛十三用電刑，電閘將要放下的一刻，屬下報(bào)告高木帶兵來(lái)了。高木和橫山利用自身力量互相博弈，橫山答應(yīng)放了葛十三，高木讓橫山立即把趙智怡槍斃，葛十三從監(jiān)獄里步出，看著被打得遍體鱗傷的趙智怡，眼睛里險(xiǎn)些流下淚來(lái)，高木也來(lái)到趙智怡身邊，他讓趙智怡臨死之前，再唱一次戲給自己聽(tīng)，趙智怡死不答應(yīng)，葛十三從炭火中拖出烙鐵，揪住她的頭發(fā)，告訴她：你必須唱！