王如煙和春妮在家中干活，馮天魁(陳寶國飾)假裝在客廳睡覺。封萍告訴馮天魁說饒國華前來拜訪，聽完后他和封萍過去查看。磯谷收到慈云寺行刺的情報，他給馮天魁布局。馮天魁去看望封萍，他聽說有人要殺封萍，封萍清楚他們面臨的危險，馮天魁沒將一些情況告訴封萍是因為山羊的存在，知道的事情越多對她越不利。鄭沖去重慶質問馮天魁，之后看到了日本人準備在永州設立領事館的電報。馮天魁聽說日本人要來就前往查看，封萍懷疑這就是日本人的陰謀。